7月中报窗口给科技股出了道很现实的题：不是谁概念贴得多，而是谁已经把订单、出货或价格传到利润表。到7月9日21时，A股已有223家公司披露半年报预告，194家预喜，预喜比例约87%，资金看业绩的味道明显变重。
AI算力链这次证据最硬。浪潮信息预计上半年归母净利26亿至31亿元，同比增226%至288%，扣非净利也增206%至280%；光库科技预计归母净利1.40亿至1.50亿元，同比增170%至190%，公司把原因指向数据中心建设、高速光模块和光器件需求。
锂电更像材料端弹性兑现。亿纬锂能预计上半年净利31.3亿至33.71亿元，同比增95%至110%，偏龙头稳兑现；永太科技预计净利2.65亿至3.3亿元，同比增350.68%至461.22%，核心在六氟磷酸锂、LiFSI、VC、电解液量价提升，以及5000吨/年VC产能释放。
化工的数字更亮，但要拆得细一点。卫星化学预计净利同比增118.68%至155.13%，一体化和装置稳定是支撑；华昌化工预计净利约1.23亿元，同比增1025.93%，原因包括产品价格上涨、多元醇项目投产和销量增加。这里的高增，既有景气修复，也有低基数和新项目因素。
通信电子内部最容易误读。光器件、AI服务器这类环节已有扣非利润验证，强于单纯题材映射；但特发信息这类高增，主要来自智慧服务板块新型计算机建设项目验收，光纤光缆主业只是平稳。后面最该盯的，不是预增百分比，而是半年报里的分产品收入、毛利率和经营现金流。
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