$牧原股份(SZ002714)$ $长电科技(SH600584)$
周末好朋友们，今晚聊几个下周的方向吧！首先周五的盘面是放量的，上半场是健康收红，转折出现在下午商业航天拉升，科技相关的指数开始被带崩。这里我们看下当天几个板块的表现，海外链最先淘汰，在周五上午表现的就很挣扎。国产链修复预期比较大的是服务器、交换机、封装。当天上午海外链科技分歧冲击以及商业航天都对其产生很大影响，承接尚可，所以优先看修复。
国产链的算力今年在4月份的时候，DSV4的成功发布，验证了国产算力支撑大模型的全栈道自主可控是行得通。近期炒作的核心是浪潮、紫光、锐捷等龙头企业的半年报预增，国产算力也是进入了业绩驱动阶段。我们看下消息面，国常会：加快算力网建设，并且机构预测在29年国产算力卡采购额度会达到1.44万亿，消息面上来看也是共振的。同时国产链也具备了资金高切低的基础条件。短期可以继续聚焦服务器、交换机、超节点等相对低位的标，并且相关半导体设备上游零部件企业也会受益。这里关注：浪潮、紫光、中科、长电。分歧是正常，主要观察均线承接。
封测这里就要关注华天明天的走势，周五尾盘分歧但承接也是很强，如果明天不能强势修复，短期封测的相关如长电、通富等都要先落袋，再观察均线的承接。
另外说一个冷门点的，猪肉板块牧原、立华都已经走出趋势，可做右侧交易。
航天这里如果前排没有一字去打高度，那就不要去关注，高开即是兑现。
券商这里个人还是保持乐观，7月的趋势很好，核心锚定招商、国泰、ETF。
个股操作：
长电建仓2/3
多多、天赐锁仓（锂电的业绩基本面没问题）
买入中大力得
以上均为个人观点，不构成投资建议！
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