基本面，7月步入传统供需淡季，若无进一步政策托底，内需中的投资与消费仍将是最薄弱环节。不过，外需与价格端延续强势，对经济总量形成一定支撑，经济不会出现快速下行，但结构分化短期内仍难以弥合。政策面，二季度货政例会无超预期表述，基调不变。总量政策加码概率不大，或更倾向于通过买断式回购或结构性工具精准投放流动性。
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