各位投资者朋友，最近科技板块调整较多且调整速度较快，一方面行业和公司信息较多，另一方面近一年涨幅较大资金结构复杂，获利盘较多，此外量化基金动量因子里日韩市场因子短期影响较大。以上种种原因，导致相关个股短期受市场再平衡影响较大。
站在当前的位置上，个人认为应拉长久期往前看。
首先，我们看到的人工智能是否见顶的三个关键因子ARR、私人信贷市场借贷利率、大模型间能力差距并没有发生根本变化，从而人工智能行业的光互联市场的规模增长也没了发生变化，产业趋势还在，META退出的新闻也已证伪；
其次，从龙头公司的订单和中报盈利预测看也没有发生大幅变化，龙头公司的业绩依然扎实，也通过电话会的形式与投资者进行了沟通坚定对其基本面的信心。
对于未来一段时间，如果基本面没有重大变化，建议积极调整弹性持仓的结构，动静结合，稳中有进。
$长盛城镇化主题混合C(OTCFUND|018933)$$长盛国企改革混合(OTCFUND|001239)$
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