青眼情报最新数据显示，上半年中国化妆品销售额为5189.1亿元，同比增长4.6％。其中线上渠道实现10%的同比增长，为2949.7亿元；国货品牌占比51.78%，为2686.7亿元。
01.欧莱雅登顶，外资“补课”
从单平台博弈到全渠道协同，从流量驱动到品牌力驱动，线上美妆的竞争正在进入“系统战”阶段。
上半年线上渠道化妆品TOP20中，欧莱雅以58.83亿元交易额稳居榜首；雅诗兰黛以48.23亿元排名上升3位，跃居第二；兰蔻以47.45亿元位列第三。国际品牌包揽前三，头部优势显著。
赫莲娜、圣罗兰、SK-II以微弱差距分列第7至第9位，竞争胶着。此外头部集中化趋势加剧，TOP10品牌交易额几乎在30亿元以上，这意味着头部阵营的门槛进一步抬高。
结合上半年护肤榜单来看，无论是总榜还是护肤分榜，欧莱雅、雅诗兰黛、赫莲娜、娇韵诗等外资品牌的排名均出现明显上涨。
这一方面源于外资品牌过往几年整体业绩承压，另一方面也和它们加大对电商渠道的重视、调整线上运营策略有关。
更值得关注的是，外资高端品牌在今年上半年集体“补课”。
以赫莲娜为例，其抖音平台合作达人从去年同期的不到3500位，到今年上半年超9000位，覆盖范围从广东夫妇、贾乃亮等头部主播，一路下沉，搭建起覆盖中腰部达人的矩阵。
雅诗兰黛、SK-II等品牌的达人带货GMV占比同样突破40%。这些变化帮助品牌进一步拓宽了流量覆盖范围，放大了线上运营效果，带动整体线上交易额回升。
此外，尽管合作了大量达播，但外资品牌并未在官方旗舰店大幅降价，而是通过推出达播专属套组、会员日多重加赠等优惠方式，为高端产品构筑起隐形护城河。这种“明稳暗降”的策略，既保住了品牌调性，又截留了高端客群。
与此同时，国货品牌“错位竞争”，突围势头十分明显，如自然堂、谷雨、毛戈平、林清轩等品牌排名都有明显上升。
以谷雨为例，今年上半年该品牌上架了精华固态喷雾、美白油霜等新品，同时加大内容种草力度，配合达人矩阵精细化运营，新品上线即“爆卖”，带动整体交易额增长。
此外，谷雨还加快了在视频号、快手等新兴渠道的布局，进一步打开了增长空间，今年上半年交易额超过27亿元。
02.毛戈平紧逼圣罗兰，新锐国货“围剿”外资彩妆
彩妆赛道的攻守态势，正发生逆转。
上半年线上彩妆香水品牌TOP20中，圣罗兰以24.04亿元交易额蝉联榜首，但毛戈平以17.85亿元紧随其后，差距正在缩小。
更值得关注的是，国货新锐品牌的集体爆发。卡姿兰上升至第三，蒂洛薇上升3位至第四，花知晓暴涨7位至第五。
DPDP和BABI的跃升尤为惊人。DPDP以8.63亿元位列第12，排名暴涨24位；BABI以8.39亿元位列第13，排名上升14位。这两个诞生于抖音的新锐品牌，正在从“平台黑马”进化为“全渠道玩家”。
以DPDP为例，该品牌基本稳定在抖音榜单TOP20，今年上半年其品牌大单品气垫在天猫、京东同步热卖。
青眼情报数据显示，今年上半年DPDP气垫在淘天平台退款后销售额超1600万，并登顶上半年天猫100元以下气垫热销榜TOP1。
不仅如此，DPDP还将抖音的运营打法复制到了视频号，开设了品牌店、彩妆品牌店、美妆精品店等多个官方账号开展直播带货，同时借助闫桉、赵荀、何泓姗等艺人进行品牌种草，很快在视频号打开了销量，实现了全渠道的流量渗透与增长。
在新锐国货品牌的“围剿”下，外资彩妆的品牌光环正在逐步褪色。迪奥、肌肤之钥、娜斯等多个品牌排名出现下滑，头部市场份额被国货品牌逐步抢占。
03.卡诗“断层”领跑，抖音渠道“主导”榜单
洗发护发赛道正在从“基础清洁”走向“头皮护理”的专业时代。
上半年线上洗发护发品牌TOP20中，卡诗以16.40亿元交易额稳居第一，与第二名潘婷的差距近一倍。这已是卡诗连续多年在全渠道洗护赛道领跑，其“高端护发”的心智壁垒难以撼动。
从榜单来看，TOP5中除诗裴丝以外，均为外资品牌，前排格局看似稳固。
但国货功效型品牌的突围同样亮眼。如康王以3.47亿元位列第八，排名上涨16位；白云山以2.40亿元位列第16，排名飙升22位；滋源以2.20亿元位列第18，排名上升13位。
从主打产品来看，这些品牌分别锚定蓬松、去屑、防脱、控油等细分功效，以“精准解决方案”切中了消费者的升级需求。
同时，这份榜单呈现出高度一致的“抖音主导”特征，上述国货功效品牌，几乎全数是从抖音“跑”出来的。
抖音平台视频种草的直观性、直播带货的即时转化属性，更便于展示细分功效，能够快速触达目标人群、打造品牌爆品，最终帮助品牌实现排名大幅跃升。
但硬币的另一面，洗发护发整体市场规模远小于护肤和彩妆，品牌波动性更大。在抖音生态中，功效洗护的投流ROI模型尚未稳定。
当流量红利见顶，这些锚定细分功效的品牌能否沉淀出真正的品牌资产，仍是一个巨大的未知数。
结语：2026年上半年线上美妆数据传递出一个清晰的信号：行业已从“流量红利期”全面迈入“系统能力竞争期”。2026年下半年，那些能够区分“流量运气”与“品牌实力”的玩家，更可能站稳脚跟。
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