存储扩产周期开启，半导体设备需求上行，重视薄膜沉积、量检测和FT测试环节机会。AI算力推高高端存储需求，海外厂商产能向HBM倾斜，通用存储供给紧张、量价齐升。国内两存拟上市扩产，全球存储资本开支整体上行。全球半导体设备市场规模持续扩容，测试设备增长弹性领先，2024-2027E年复合增速为21.1%，随AI芯片需求爆发，检测需求持续推高。在当前海外半导体设备交期拉长的背景下，国产厂商迎来出海良机。
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