反弹会迟到，但不会缺席！
上周科技股的反弹，被突如其来的商业航天利好给搅黄了，最终导致昨天科技和商业航天双双大跌，今天大盘再次探底大反弹，早盘沪指一度跌破 3900 点，午后全线拉升，收盘沪指涨 1.36%、深成指涨 2.77%、创业板大涨 3.43%，两市成交 2.7 万亿，较昨日缩量，超 4200 只个股收红，市场情绪显著修复，这次大盘还会骗炮吗？我相信会有反复，但总体应该是新一波上攻行情！
今天盘面呈现明显高低切换，算力硬件成为核心主线，PCB、CPO 光模块大涨，东山精密、沪电股份批量涨停，受益 AI 硬件出口高增与中报预喜；油气、煤炭、有色顺周期同步爆发，国际油价暴涨催化能源板块走强；医药商业走出防御反弹行情。科技板块分化明显，内部低位硬件接力高位芯片赛道。我们不要被煤炭石油等老登遮蔽眼睛，还是要认准AI相关硬科技是我们要进攻的最重要的赛道。
我感觉这次可以加大仓位博弈了，根据盘面变化，我精选了几只重点看好的个股分享给大家，记住，这些股票我不一定会买，仅供参考！
1. 东山精密
收购索尔思光电切入 800G/1.6T 光模块，AI 算力 PCB + 光模块双高景气赛道，2026 半年净利预增近 3 倍，二季度环比大幅抬升；消费电子、汽车电子稳底盘，光模块高毛利持续放量，机构资金抱团催化估值上行。该股封板资金非常坚决，有龙头风范！
2. 长电科技
国内唯一可量产 HBM、Chiplet 头部封测，XDFOI 芯粒工艺对标台积电 CoWoS，承接海内外 AI 算力芯片订单；临港高端产能持续释放，HBM 封装毛利率远超传统业务，国产算力、存储替代带来长期业绩弹性。
3. 华特气体
国内稀缺获 ASML 认证 6N 高纯氦气龙头，氦气适配 EUV 光刻与 AI 液冷刚需；海外氦供给收缩、国内保供涨价，锁定长期气源避开地缘扰动，深度供货中芯、长鑫，电子特气国产替代逻辑持续强化。
4. 华微电子
老牌功率半导体 IDM 全产业链企业，国资入主完成摘帽，经营风险出清；布局 6 英寸 SiC 产线切入车规赛道，IGBT/MOS 国产替代空间广阔，自有晶圆封测产能不受代工约束，困境反转叠加新能源需求放量。
6. 华天科技
国产存储封测核心标的，为长江存储、长鑫存储主力外包服务商，存储周期上行充分受益；市值小股价弹性充足，布局 2.5D/3D 先进封装，叠加功率半导体布局对冲周期，2026 半年净利同比大增，补涨空间充足。
以上点评及个股仅供参考，不作为投资依据，据此操作，后果自负！
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