各位股友，大家晚上好，我是老王，这两天事情也比较多，所以说都没来得及更新自己的记录复盘，主要市场行情也不好，自己公司又遇到一大堆事，先暂时缓缓吧。
先讲讲昨天，刚开始，我和很多朋友一样，第一眼看到的是华天，长电冲高回落，也看到商业航天再次出现大面积走弱，可后来把全天分时重新看了一遍，我才发现，自己一开始关注的地方，其实不是重点。
昨天最容易误判的，我觉得不是早盘华天，长电冲高回落，也不是商业航天再次出现大面积调整，真正让我反复琢磨的，是资金在这些方向走弱的时候，不但悄悄完成了一次筹码交换，而且已经开始寻找新的抱团方向。
可很多人，到收盘都还沉浸在科技是不是结束了，商业航天是不是不行了这样的情绪里。
昨天你看到的是什么？
不管是光模块还是半导体。
竞价受到外围市场影响，大家都想着修复。
可真正开盘以后，市场还是连续释放了几波压力。
早盘来回拉扯几次以后，情绪股开始明显转弱。
临近午盘，指数继续走低。
说实话，当时我心里也咯噔了一下。
我第一反应就是，会不会又是一次修复失败？
可真正让我改变看法的，是后面资金的动作。
其实科技方向，在昨天早盘就已经有苗头了。
$华天科技(SZ002185)$ 长电开盘率先尝试修复。
只是这种修复没有持续多久，很快就遇到了压力。
可资金并没有离开科技。
而是马上转向了光模块元器件和PCB方向。
真正带队往前走的，是生益，广合。
看到这里，我当时就在想一个问题。
同样都有业绩因素支撑。
为什么资金愿意把生益，广合推起来，却没有继续去拉先进封装方向的华天？
后来想明白以后，我觉得原因其实很简单。
资金偏好已经发生变化了。
开始更愿意关注前期调整比较充分的方向。
而不是那些已经走到相对高位，压力更大的品种。
午后PCB继续加强。
生益，广合再次稳住节奏以后。
东山也被资金一路推高。
随后$金安国纪(SZ002636)$ 沪电，宏和，巨石，鹏鼎这些方向，也陆续有了表现。
与此同时，CPO方向也开始慢慢修复。
中际，新易，天孚，光迅，剑桥，风华等方向都出现了明显回暖。
正是在这些方向共同带动下，指数完成了一次深度回升。
这一幕让我更加确定了一件事。
硬科技方向，并没有被市场真正放弃。
相反，经过这一轮充分调整以后，很多方向已经慢慢具备了重新获得资金关注的基础。
真正让我觉得可惜的，还是商业航天。
前几天确实太热了。
甚至很多朋友都在开玩笑，说商业航天为了照顾大家，连火箭都回收了。
周五长十乙回收成功以后，整个板块一下子热度很高。
周末各种消息持续发酵。
不少人都觉得，本周至少还能继续保持热度。
可真正开盘以后，结果大家也都看到了。
连续两天持续调整。
航发，神剑，西部，铖昌，巨力这些大家熟悉的方向，开盘以后整体表现都不理想。
上周有多热闹。
这两天就有多安静。
也正因为这样，现在很多人的想法都变成了一件事。
商业航天没有接住市场情绪。
资金开始重新回到硬科技。
可真正让我犹豫的地方，也恰恰在这里。
因为科技虽然开始修复。
可创新药，石油这些方向，并没有明显回落。
这说明什么？
说明资金其实还是有顾虑。
市场更多还是存量资金在不同方向之间来回切换。
真正新增的力量，并没有完全进来。
还有一个细节，我也一直在反复看。
昨天PCB快速走强的时候。
芯片方向其实并没有同步全面发力。
这也说明，芯片方向目前依然还需要时间继续消化前面的压力。
所以我理解昨天整个资金流向，大概就是这样一个节奏。
商业航天方向部分资金重新回到了PCB。
那么今天PCB会不会也进入分化阶段，我觉得反而值得继续观察。
毕竟市场节奏切换得太快了。
真正值得看的，不是昨天谁最强。
而是今天谁还能保持自己的节奏。
所以今天我主要还是观察几个地方。
PCB会不会出现分化。
芯片方向会不会重新获得关注。
商业航天有没有修复动作。
创新药会不会出现轮动。
还有有色，小金属方向，会不会承接一部分防御资金。
这些方向到底是继续轮动，还是重新切换，其实市场都会给答案。
不过，对我来说，这些都只是观察市场节奏的一部分。
真正让我一直放在心里的，还是一句话。
$长鑫科技(SH688825)$ 上市前，整个硬科技方向依然需要保持一定市场热度。
只有产业链保持活跃，市场关注度才能继续维持，现在看的就是谁能够在不断轮动中，始终留在资金视野里。只有把这些看明白，很多盘面上的变化，也就不会那么容易看错了。
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