2026年7月10日，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场首飞成功，实现全球首次海上网系回收，中国成为继美国后第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家。此前，SpaceX于6月12日登陆纳斯达克，募资约750亿美元，创全球IPO纪录；7月2日，光伏能耗国标正式出台，加速行业落后产能出清。
长十乙的成功回收，是否会成为商业航天开启“SpaceX时刻”的关键因素？还是仅仅叩响了这扇门？
5月俞佳莹基金经理曾预判国内可回收火箭今年大概率成功，7月10日已完美兑现。对于未来的长期看法，基金经理认为，再经1-2年试验，中国将越过S型曲线拐点，进入卫星发射高速增长期，太阳翼环节最具通胀能力，卫星制造将大幅放量。
光伏方面，基金经理判断板块经历两年阵痛后供给端正在优化，AI电力需求与中东冲突推动全球分布式能源建设进入大周期。"光+储"是最佳选择，海外光伏和太空光伏盈利能力远好于国内，行业有望迎来估值与EPS双升。
长征十号乙的成功回收，标志着中国商业航天正式从“技术验证”迈向“商业化运营”阶段。如果您也关注相关方向的机会，不妨关注新华低碳经济混合（026068/026069）。
新华低碳经济混合（026068/026069）：根据季报观点，该产品持续看好由海外光伏大发展和太空光伏技术革新驱动的新一轮产业周期机会。
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