看到WAIC把曙光8000放在镇馆之宝第一，专门又认真研究了一遍资料。
说实话，如果只是十万卡，我不会太激动。因为现在很多企业都在谈万卡、十万卡。真正让我觉得有价值的是，它代表国内AI基础设施开始进入系统竞争阶段。
过去市场喜欢简单算账：一张GPU多少钱，一台服务器多少钱，卖出去多少台。但现在十万卡集群真正的难点已经不是采购，而是如何把十万张卡稳定、高效地组织起来。
网络堵不堵？存储跟不跟得上？散热能不能压住？软件调度是否高效？运行半年会不会掉链子？这些才是真正决定AI生产力的地方。
而这些，恰恰都是中科曙光过去二十多年做高性能计算积累下来的优势。
几个细节我比较关注。
第一，支持科学计算和智能计算融合。未来AI for Science、工业仿真、气象、生物医药这些方向都会越来越重要，不会只有大模型。
第二，自研高速互连和超高密度机柜。这意味着未来继续扩容还有空间，而不是做到十万卡就结束。
第三，已经接入国家超算互联网，并完成300多个应用优化，说明整个生态已经开始形成，不只是卖设备。
其实看看国外也一样。英伟达已经从卖GPU变成卖AI Factory。中科曙光的发展路径其实和全球头部企业越来越接近，只不过切入点不同。到这，如果还是把曙光理解成传统服务器企业，那有点落后了。
如果AI继续向物理AI、科学智能、行业智能体发展，系统能力的重要性只会越来越高。未来真正有竞争力的企业，一定拥有最强系统整合能力。
建议大家关注的，不是一两天的股价，而是中科曙光有成为国产AI基础设施平台型龙头的转型。从这次WAIC释放出来的信息看，这条路已经越来越清晰了。
$中科曙光(SH603019)$ $海光信息(SH688041)$ $寒武纪(SH688256)$
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