近日消费板块复苏，引发市场关注，原因何在呢？
两个催化剂共同驱动消费板块预期修复。
其一，政策端顶层设计落地。国务院于7月13日批复《扩大消费"十五五"规划》，这是消费领域首份国家级专项规划，明确提出到2030年社会消费品零售总额（“社零”）达到60万亿元左右的目标。在2025年社零50.1万亿元的基础上测算，该目标对应"十五五"期间约3.7%的年均复合增速；相较今年以来偏弱的社零表现（6月社零同比仅增长1%，5月为-0.6%），中期目标增长已有明显提速，可期待后续消费配套政策出台。
其二，高频数据出现边际改善信号。6月限额以上烟酒类零售额同比增长12.1%，虽主要受去年同期低基数支撑，但仍好于市场预期。
综合看，政策落地与高频数据回暖形成共振，重点看好白酒、餐饮供应链、乳制品、生猪四条主线的预期修复机会。
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