1. 激智科技
光学膜国产替代龙头，绑定小米布局折叠屏+AR光学膜，光伏胶膜稳步放量，机构认可度持续提升，后续成长空间充足。
2. 有研新材
央企半导体靶材龙头，12英寸超高纯钴靶国内独家量产，深度受益HBM算力爆发，前期下跌属于情绪错杀，中长期趋势向好。
3. 紫光股份
AI算力核心标的，新华三完成内资化，解除信创准入限制；中报业绩大幅预增，交换机、CPO设备批量落地，赛道龙头资金抱团明显。
$激智科技(SZ300566)$ $紫光股份(SZ000938)$ $有研新材(SH600206)$
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