整体盘面主线以事件催化的AI算力半导体为进攻核心，搭配展会驱动的低空经济、地缘利好油气，叠加国资托底的央企硬科技作为稳健底仓，同时搭配低位医药做防御，下面按优先级排序：
一、第一梯队：短线主线（强事件催化，资金主攻）
1. AI算力+半导体产业链（今日最强催化：AMD AI开发者大会开幕）
逻辑：AMD将发布新一代Zen6架构AI加速芯片，预期对标英伟达中端算力卡，带动服务器、先进封装、光模块、液冷整条链情绪；叠加前期充分回调+国家队持续加仓硬科技、国产算力昇腾超节点订单落地，昨日电子板块单日主力资金大幅净流入，是市场绝对主线。
个股
光模块/高速互联：新易盛、中际旭创、长飞光纤。
AI服务器+液冷散热：浪潮信息、工业富联、英维克、高澜股份。
半导体设备+先进封装：北方华创、中微公司、长川科技、中际电子。
国产算力芯片配套：中科曙光、海光信息。
2. 低空经济（2026国际低空经济博览会今日正式开幕，持续4天）
逻辑：展会集中落地飞行器签约、低空空域政策、基建项目，属于循序渐进的趋势性催化，适合分歧低吸，不适合高开追高。
个股：中信海直、中直股份、深城交、莱斯信息、四川九洲。
二、第二梯队：事件驱动支线（地缘/政策利好，脉冲行情）
1. 油气开采+油运（美伊持续交火，霍尔木兹海峡通航受限，布油站稳90美元）
逻辑：中东航道供给担忧持续，三季度原油消费旺季临近，油价易涨难跌；注意地缘消息反复，以短线博弈为主 。
个股：中国海油、中国石油、广汇能源、中远海能、招商轮船。
2. 央企硬科技+高股息蓝筹（中国国新、诚通持续大额增持）
逻辑：产业资本兜底，波动更小，适合作为底仓配置，兼顾稳定性和估值修复空间。
个股: 科技央企：国电南瑞、中国软件、中科江南。
高股息能源基建：中国建筑、中煤能源、长江电力。
三、第三梯队：低位防御修复（资金分流时避险备选）
中药创新药
逻辑：十五五中医药振兴规划、新版基药目录扩容中成药，中药材原料价格回落，前期持续被科技板块资金抽血，存在修复机会，适合稳健型投资者。
个股：以岭药业、片仔癀、云南白药、同仁堂。
四、简单整理操作策略:
1. 短线：优先盯AI算力、低空经济，低开低吸为主，规避大幅高开冲高回落。
2. 中线：央企科技、光模块、储能设备，依托均线分批布局。
3. 主要风险：AMD新品发布不及预期、中东局势突然缓和导致油气跳水、题材板块短期获利回吐。
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