我以前只炒有色股的，对制造业及市梦率的科技股都不怎么感冒，但这一次却买了江波龙并且今天早盘还加了仓，目前亏了二十多个点(约1/3仓位)，主要是该公司的以下两项技术让我动心了：1，该公司自研的SPU主控芯片与HLC技术能使端测A|产品DRAM(设备主内存)用量下降40%，该芯片支持128TB单盘容量，搭配iSA智能调度引擎，在AMD(超威)平台测试中A丨模型规模提升约3.2倍，内存效率提升约200%，我想若该技术能规模化应用则能显著提升该公司的产品定价权，支持长期盈利；2，UFS4.1主控芯片采用5nm制程，顺序读写性能达4350MB/s及4200MB/s，随机读写达700k/750k10PS，性能优于市场同类产品，已导入多家头部智能手机丆商供应链，将于2026年起规模量产。至于低价的仓储红利我认为市场仅应过度了，今年一季度末该公司存货有170多亿，25个多亿的预付款，而该公司一季度的生产成本44亿，人工水电算4亿，存货用去约40亿，光存货就能生产1年多，还有25亿的预付款呢，到底能用多久就要看这25亿的预付款能定多少货了！现在市场普遍认为存储芯片短缺要到28年才能缓解，因为低端晶圆的建设周期是18至24个月，高端晶圆的建设周期是3至5年，现在晶圆产能建设还在规划阶段，并且现在晶圆产能都掌握在5大寡头手中(三星，海力士，美光，长鑫，长江存储)，它们会大规模扩产让自己发大价钱生产的晶圆变成大白菜，再走亏损的老路吗？那龚断还有何意义，再说几年后的事情谁又说得清呢？就说这几年锂电池产能扩张还不疯狂，现在锂电储电需求大爆发，又不够用，前几年碳酸锂由几万元涨到60多万(存储芯片才涨了3，4倍)，全世界疯狂挖矿，导致产能过剩，可现在又不够用了！未来的事谁也说不准，但现在由于A|爆发，存储芯片正处于景气周期是勿容置凝的！至少在2028年之前该公司的业绩应是逐季递增的(一季度的存货够用一年多，二季度再存一点，用一年半没半点压力)！