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当前最值得跟踪的方向• 贵金属及综合资源龙头：商品价格和半年报业绩正在形成共振；• 电力及电网设备：高温保供和防御资金还在撑着；• 国产算力、服务器及网络设备：属于科技内部相对低位的观察分支，但不存在国家级"国产化率不低于75%"的最新强制政策；• Vera Rubin配套产业：英伟达确认Vera Rubin NVL72正在全面量产爬坡，CoreWeave、Google Cloud、Microsoft Azure和Oracle都在跑，但对A股具体公司的订单映射还得验证；• 半导体设备及存储：产业逻辑没消失，但股价还在消化此前拥挤交易。