新的一天！

【市场情绪】

周五市场震荡调整，科创50指数冲高回落，沪深两市成交额1.93万亿，自2026年4月7日以来首次跌破2万亿，创三个多月以来的新低，较上一个交易日缩量2642亿，内资主力资金净卖出774.6亿，涨跌中位数为-2.86%，截至收盘，沪指跌1.61%，深成指跌2.47%，创业板指跌2.65%；

盘面上，超4900家下跌，25家跌停。从板块看，“半导体设备”表现活跃，托伦斯20CM4天3板，至纯科技涨停；“端侧AI”震荡拉升，博通集成涨停；“军工”走强，长城军工、湖南天雁走出2连板，建设工业涨停；“电网设备”概念反复活跃，中电鑫龙顺钠股份、太阳电缆、汉缆股份走出2连板；下跌方面，算力租赁概念集体走弱，电力板块调整；

消息上，DeepSeek梁文锋：英伟达护城河正瓦解，华为超节点可完全平替；谷歌上调全年资本开支至最高2050亿美元，但加速“烧钱”引市场担忧； 美国宣布对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税；

【题材】

半导体：长鑫科技周一在科创板上市；2026年“十五五”规划纲要将半导体设备列为科技自立自强核心工程，政府工作报告提出“实施设备国产替代专项”，美荷日出口管制倒逼国产替代加速；

算力：报告称中国算力总规模世界第二， 五大细分赛道增势明确；公开力挺开源模型！微软、英伟达、Meta、IBM等科技巨头发布联合声明 黄仁勋新开X账号发帖助阵，强调了开源人工智能模型的重要性；

电力：8月1日起，绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成，国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量；

氟化工：电解液添加剂VC价格昨日跳涨11.11%，6月中旬以来累涨超四成，有机构指出，制冷剂+AI算力双线驱动，供需错配有望支撑氟化工产业链涨价弹性持续释放；

【明日观察】

$有研新材(SH600206)$  

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