来啦，宝子们！今天半导体异动，这会儿日线已是翻红，CPO也是走了个探底回升，小君上周五刚加仓，今天就不打算动了。其他方向上，上周小君定投的新能源今天表现不赖，这里我是打算继续拿稳了，创新药这会儿上冲回落了。今天操作上，小君打算稳一些，继续提升红利资产，同时加一笔港股，电池，其他方向观望，不着急接回。
其他操作，小君会在尾盘两点五十分左右确认！
个人基金今作（点蓝色字体或卡片可直达）
我加仓$富国中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|017223)$1000，上周宁德时代7月24日披露了A股史上最大规模的回购方案：拟斥资200亿至400亿元回购股份并全部注销，同时半年报净利润同比增长超四成，业绩持续兑现。
同时8月锂电排产数据也出来了，机构调研显示：8月中国锂电全市场排产约304GWh，环比增长7.4%，超出此前预判区间。排产超预期核心由储能赛道驱动，储能电芯排产占比提升至41%。
行业龙头大手笔回购注销、旺季排产超预期、储能需求在爆发，几件事叠在一起，电池板块的逻辑在慢慢修复，因此小君看好，今天直接右侧加仓一笔富国电池，后面慢慢看着。
我加仓3000$平安鑫安混合C(OTCFUND|001665)$，这阵子行情确实不好做，不过电网设备这条线却走得挺稳，板块整体都在往上走，资金态度挺明确的。
之所以如此，主要还是逻辑越来越清晰了。政策端上，“十五五”期间全国电网投资预计比“十四五”多了四成，订单在落地，需求在释放，电力设备企业的业绩确定性确实在增强。一些公司也陆续公布了中期分红，现金流比较扎实。
另一头，算力对电力的拉动也在加速兑现，“算电协同”写入政府工作报告后，电力股的估值逻辑也在发生变化，有红利托底，又有成长弹性，这条线的确定性反而越来越清楚。
因此小君看好，今天加一笔平安鑫安，当前它聚焦电网设备，方向踩得比较准，拿着也踏实。
我加仓5000 $广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(OTCFUND|021093)$，最近这波钱的流向，其实挺明显的：南向资金7月合计净流入已经超过870亿港元，这意味着什么？港股互联网板块的性价比，正在被越来越多的资金认可。
关键在于港股和A股科技类资产之间，存在着巨大的价差，这种价差越大，市场自发修复的动力就越强。而且港股互联网聚焦的AI软件和应用方向，随着手机端大模型应用开始普及，AI在消费端的赚钱路径越来越清晰，而且它不像硬件需要漫长的验证周期，软件服务的商业闭环要短得多，一旦跑通，业绩弹性往往比硬件更直接。
估值还在低位，位置低、资金在进、催化不断，因此小君看好机会！小君拿的广发这只基就是聚焦港股互联网龙头，它行业集中度高，弹性更直接，我看好上车了。
尾盘看看减什么。大家记得加入叮，可以第一时间收到操作。
暂无，尾盘看下是否有要下车。
其他板块分析：
煤炭今天低开高走，日线来到了年线压制，这里小君打算观望下，不急接回仓位
创新药今天日线上攻承压回落，这里小君不动，观望了
最近行情加速轮动，小君是打算拿稳红利，
今天CPO表现不错，上周小君选择低吸，今天观望下。
简介：小君风格中短线为主，主打赚了就跑！不会只加不减！关注我，一起变富！
常用指数：$上证指数$$鹏华创新医药混合C$$广发创新药产业ETF联接C$
#炒股日记#
#社区牛人计划#
#长鑫科技盘中涨超500%，中一签赚超2万#
#韩美企“豪赌”AI半导体，哪些股受益？#
#宁德时代H1净利增42%，拟最高400亿回购#
本文作者可以追加内容哦 !
