$中国化学(SH601117)$  $XD中国铁(SH601186)$  既然说都说了，我再泼点冷水，中国化学现在的股息实际上近五年没有超过过3%，这个股息率长期持有的机会成本太高。只能是寄希望于股价上涨。但铁建不同，铁建的股息已经超过4.5%，这个股息率就算股价本身不涨长期持有也是可以接受的。再看估值pb0.3已经是总有蓝筹股中倒数第二的水平，一个每年有100多亿利润持续分红的企业，这个股价和pb要想再往下掉的空间真的很小了，但中国化学还有较大空间。其三中国化学k线图上来看在半山腰不在历史低位，而铁建是绝对的过去十年历史低位，谁更安全一目了然。其四，基建类企业都有周期性，要轮动是板块轮动不可能只是化学涨铁建不涨，而且铁建的弹性显然更好，其五，要说订单铁建也不少，就算订单再查无非是利润再少点但无关大局，盈利是肯定盈利的。而且分红比例只有25%，即便盈利下滑也不影响分红。综上所述，化学即便有一点右侧的优势但也不是没问题。