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雅克科技 ：昨天微跌近两个点收166.43，盘中振幅超过10%——涨停之后出现大幅震荡龙哥觉得正常，最低砸到159之后拉回收在166上方，160到165这个区间的承接是实的。雅克在国内前驱体领域是龙头，长鑫DRAM产能从30万片往40万片扩，对前驱体材料的增量需求是直接且持续的不是一天两天催化。短线分歧龙哥觉得不改中期趋势——技术面支撑看155附近，今天如果能放量站回170短期修复就确认了。龙哥继续拿稳，防守线155不变。
太极实业 ：昨天冲高龙哥做了减法——上午最高冲到19.45涨8.5%，但换手爆到接近22%短线获利盘集中兑现。龙哥在冲高的时候减了一部分锁了利润，减持之后成本大幅下降，剩下的仓位继续拿着看后面修复。太极的存储封测逻辑没变，长鑫上市对它是实打实的催化，昨天爆量分歧龙哥觉得更像是短线资金在跑不是中线资金在撤。今天如果能缩量在18块附近横住的话，龙哥觉得是回补的好位置——不急，先看盘面。技术面支撑看16块附近，压力看20块前高。
彤程新材 ：昨天龙哥新进收64.72，微跌不到一个点，换手6%温和。盘后龙哥仔细看了全天资金流向——大单和小单都在买，中单在卖，机构趁回踩吸筹散户在跑，这种结构龙哥觉得比较健康。光刻胶这个方向龙哥盯了很久——ArF和KrF已经量产供货，长鑫扩产对光刻胶的需求是直接拉动，国产替代逻辑是中期维度的。昨天光刻机方向全线爆发对彤程也是利好共振——光刻机和光刻胶是一条产业链的上下游，设备动了材料迟早要跟。龙哥继续拿稳，防守线62不变，短期压力看68附近。
华银电力 ：昨天跌三个多点收7.36，连续回踩几天量能开始萎缩抛压在减小，10日线还在脚下撑着。龙哥有先手成本低，这个回踩扛得住。电力方向前排品种的辨识度摆在这里——淘汰赛把后排都清退了，剩下的不会一天就熄火。龙哥觉得只要不破10日线都算强势整理，继续拿着不急。
中科曙光 ：昨天跌近五个点收92.10，盘中最低打到91——90块的防守线只剩一步了。换手不到4%说明资金没跑，其他电子板块整体跌4.1%，曙光是被板块拖下水的不是自己出了问题。算力的中期逻辑龙哥觉得没变——订单数据一直在验证，国产算力景气度还在往上走。今天就看90块——90不破龙哥陪着大家一起扛，破了龙哥会先出来等企稳再接回来。龙哥觉得熬过去就是花开。
数据港 ：昨天跌两个多点收23.93，缩量回踩没有恐慌出逃。数据中心加算力加国企的逻辑没变——AI算力需求爆发对数据中心是直接拉动，数据港在国内数据中心运营领域是龙头之一底子扎实。24块防守线还在线上守住，龙哥继续扛着等修复，不急。
浙文互联 ：昨天微涨收6.94，广告营销板块涨1.28%跑赢大盘，浙文在板块里不算最突出但胜在稳——这种不声不响小步往上挪的品种龙哥觉得反而最踏实。国资数字营销加AI营销双标签，背靠浙江文投信用背书，6块的防守线暂时安全。今天如果能放量站上7块短期修复就确认了，没站上去之前就是磨——磨得越久爆发力越强。龙哥继续拿着不急。
$太极实业(SH600667)$$华银电力(SH600744)$$彤程新材(SH603650)$
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