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各位早上好，我是船长。
昨天的市场还是惨烈
创业板一天跌7.35%，深成指跌4.52%，科创50跌6.33%。两市超过2700只股票下跌。
很多股民看到这个盘面，第一反应：“完了，要跑。”
但船长复盘了一晚上，有一个判断：昨天更像一次资金高低切换，而不是行情彻底结束。
为什么？因为资金没有消失。 科技股里面的钱出来以后，明显流向了银行、白酒、电信这些防御方向。市场不是没人玩了，而是在重新选择方向。
昨天船长为什么减用友？
昨天船长账户只做了一笔交易：用友网络9.61元减仓8000股。
很多朋友可能会问：“用友不是涨了吗？为什么还卖？”
原因很简单：涨得好的票，更要学会收一点利润。
昨天整个创业板跌7%，科技方向一片恐慌。但是用友逆势上涨，最高9.65，收盘9.53。这种情况下，短线资金容易出现分歧。所以船长选择：先落袋一部分。
减完之后：持仓从23000股→15000股，成本从8.29元降到了7.59元。底仓还在。 如果继续上涨，我有仓位参与。如果调整，我也有资金接回来。
这就是船长一直说的：上涨的时候别太贪，下跌的时候别没子弹。
不过昨天也有一个地方做得不够好。减仓以后，用友最低回踩到9.19，船长没有在9.2附近接回来。卖得出去，但低位敢不敢买回来，这才是交易里最难的一步。 这个问题，船长以后也会继续改。
个股分析
中国软件（600536）——市场弱势中的强势信号
昨天整个科技方向遭遇大幅调整，但中国软件逆势走强，收盘31.38元，涨1.06%。主力资金净流入1065.5万元，游资净流入100.99万，散户净流出1166.49万——全市场暴跌，它在涨，主力在买，散户在跑。
这说明资金对于国产软件、自主可控方向依然存在认可。从逻辑上看，中国软件最大的看点仍然是国产基础软件和信创方向。在当前市场从高位科技股向确定性方向切换的过程中，具备政策预期的板块容易获得资金回流。
不过要注意一点：逆势上涨不代表马上开启主升。 短线来看，关键还是看成交量能不能跟上。如果后续上涨伴随放量，说明资金认可度提高；如果缩量冲高，则需要防止短线资金获利兑现。
船长持仓28000股，成本24.95，浮盈25.77%。近期重点观察：能否继续站稳短期均线、放量突破是否出现、信创板块是否形成联动。
用友网络（600588）——上涨之后，更看重承接力度
用友昨天收盘9.53元，涨2.25%。盘中最高9.65，最低9.19。逆势走强，说明市场对于企业数字化、AI应用方向仍有资金关注。
但是用友这个票，不能只看一天走势。它之前经历过较长时间调整，目前市场关注点更多在于：企业软件业务恢复情况、AI+企业服务能否带来新的估值预期、业绩压力是否逐步释放。近期公司披露了半年度业绩预告等事项，市场对于经营改善节奏仍然比较关注。
船长减仓之后持仓15000股，成本7.59。用友短线强势，但真正决定后面高度的，不是一根阳线，而是资金能不能持续接力。 接下来重点看回调有没有资金承接、放量上涨是否持续、软件板块有没有形成赚钱效应。
银之杰（300085）——金融科技方向，等待资金重新聚焦
银之杰昨天收盘27.44元，跌0.97%。量比0.54，缩量下跌。属于金融科技方向，之前市场炒作核心来自金融数字化、互联网金融等预期。昨天市场大跌背景下，个股表现相对稳定，说明短线筹码承接还可以。
但需要注意：金融科技板块属于情绪驱动较明显的方向，上涨阶段容易吸引资金，调整阶段也容易受到市场风险偏好影响。
船长持仓11000股，成本23.20，浮盈18.28%。短线看承接，中线看行业催化。 如果板块重新活跃，银之杰容易成为资金回流目标。
新时达（002527）——机器人方向的抗跌品种
昨天新时达收盘10.37元，微跌0.19%。全市场暴跌它几乎没跌，说明有资金在护盘。核心逻辑还是机器人产业趋势+工业自动化需求。
但机器人方向目前最大的问题是：市场认可长期空间，但短期资金更看重业绩兑现，所以不能只讲概念。
船长持仓27200股，成本12.20，浮亏15%。抗跌说明有资金关注，但后续上涨需要板块整体回暖配合。 重点观察机器人板块是否重新成为市场主线、成交量是否放大、是否出现趋势突破。
卧龙电驱（600580）——电机龙头，关注调整后的承接
卧龙昨天收盘29.05元，跌1.96%。盘中最高29.82，最低28.94。主力资金净流出8560.86万元，散户净流入7466.36万。近期市场对于新能源产业链、机器人、电驱方向仍有关注，公司也有相关产业投资动作。
昨天市场整体杀跌环境下，个股跌幅相对有限（远小于创业板7%的跌幅），说明短线资金并没有出现明显恐慌。但需要注意：如果主力资金持续流出，短线仍然需要等待资金重新回流。
船长持仓8300股，成本26.33，浮盈10.33%。这类票不怕正常调整，怕的是趋势破坏。 重点看调整是否缩量、板块是否重新活跃、是否出现资金回补。
英威腾（002334）——低位品种，等待趋势确认
英威腾昨天收盘6.29元，微涨0.16%。主要涉及工业自动化、新能源相关业务。目前市场对于低位股的关注度提升，因为资金开始寻找补涨方向。但低位最大的特点：上涨空间可能有，但启动需要催化。
船长持仓36900股，成本6.39，浮亏1.56%。目前更像观察期，不是单纯看跌或者看涨，而是等待资金表态。 重点看是否放量突破压力位、板块是否出现联动、资金持续性如何。
凯莱英（002821）——CRO调整，等待行业周期修复
凯莱英昨天收盘157.36元，跌3.43%。盘中最高163.49，最低156.70。CRO板块昨天跌幅靠前，凯莱英跟着板块一起跌，不是个股暴雷。
医药外包行业过去几年经历估值调整，目前市场更关注订单恢复情况、海外业务变化、行业景气周期拐点。
船长持仓600股，成本168.80，浮亏6.78%。CRO不是看一天涨跌的板块，更重要的是等待行业逻辑重新改善。 短线先看板块止跌，中线看业绩和行业周期。
总结
昨天市场最大的变化不是简单的“跌”，而是资金开始重新选择方向。科技高位调整之后，市场需要寻找新的承接。
今天船长重点观察：
第一，看指数能不能止跌；
第二，看科技股有没有修复资金；
第三，看这些抗跌票能不能继续保持强势。
市场上涨的时候，比的是胆量。市场下跌的时候，比的是判断。
真正的机会，往往不是出现在大家最兴奋的时候，而是在恐慌之后还能保持清醒的人手里。
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记录于2026年7月29日盘前，个人实盘记录，不构成投资建议。
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