一、今日方向
金种子酒 600199 $金种子酒(SH600199)$
企业7月22日正式发布“年份柔和”系列新品，是董事长谢金明兼任总经理后落地的首款核心战略单品。上半年预亏6000-7200万，但新品发布后亏损收窄预期明确。白酒板块19只个股全线飘红。谁在买？全市场都在跌，只有白酒在涨。谁在卖？科技股在跌，资金在逃。逃到哪里？白酒。
白酒板块全线飘红，7块钱的金种子，放在白酒板块里就是白菜价。最差的时刻，往往就是最好的买点。昨天突破小平台，二次启动！
若高开高走继续放量拉升，可小仓位博弈白酒板块估值修复行情。若高开低走但回踩5日线7块附近不破、缩量企稳，可考虑低西。若放量跌破昨日涨停价则观望。
二、持仓点评
金牛化工 600722 $金牛化工(SH600722)$
7月17日到23日，5天4涨停，股价从7.75一把干到10.9，累计涨超40%。沿海甲醇库存降至43.5万吨，同比大降近48%。美伊一停火，二天二个一字跌停，从11.90砸到9.26。这就是A股——涨的时候不讲道理，跌的时候更不讲道理。
特朗普说“有足够耐心与Y朗达成新协议，否则就开打”；Y朗外交部说会谈“与米国无关”；美军中央司令部司令建议停止轰炸，因为行动已达有效性极限。打打停停，停停打打，甲醇2638一吨，不会因为停火一天就掉下来。一字跌停出不来，只能等开板。要么等开板跑，要么等中东再打起来——你觉得哪个概率更大？
开板即走，不抱幻想。若继续一字跌停放不出来，只能被动持仓等待。
太极实业 600667 $太极实业(SH600667)$
半导体封测行业2026年刚过半，扩产投资总额已接近400亿元，长电科技、通富薇电、华天科技三巨头集体扩产，深科技等也启动了扩产计划。7月1日全球封测龙头日月光宣布再度调涨封装报价，最高涨幅超过20%。AI算力需求爆发导致封测行业出现明显“AI挤占”，国内五家主流封测企业2025年营收平均增速21%。整个封测行业量价齐升，逻辑没变，但短线需要消化。
昨天冲高回落，好在我们是低西的，不是追高的。冲高回落是昨天的主旋律，但低西的人还能扛，追高的人就难受了。
若放量反包昨日上影线，可继续格橘或适度加仓。若继续缩量守在5日线上方，继续持有观察。若放量跌破5日线则减仓离场。
三、统计
以上仅为个人观点，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。
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