大家早上好，我是黄药师。
昨晚把盘面和交易记录重新过了一遍，昨天并不是科技资金集体离场，而是一次的仓位压缩。半导体、CPO和新能源被集中减仓，银行、消费负责稳住指数，脑机接口和AI应用则接住了一部分活跃资金。
今天很难轻松复制前一天的普涨，盘面更可能在防御托底、科技修复和题材兑现之间反复拉扯。韩国KOSPI昨日重挫10.84%，三星电子、SK海力士分别大跌约14%，说明全球存储和高位AI交易仍在降温。外围压力没有完全解除，A股科技即使反弹，也要先完成筹码交换。
今日关注
$南京熊猫(SH600775)$ ：昨天收在10.35元，连续两日涨停，成交5.74亿元，换手率8.44%。盘后公告明确，公司目前尚无与脑机接口相关的成熟产品，这会让今天的博弈从一致追捧转向分歧定价。 我关注的不是还能不能快速封板，而是公告出来以后，开板换手时有没有资金愿意继续承接。能够消化分歧，题材才有持续讨论的价值。
$岩山科技(SZ002195)$ ：昨天封在6.83元，成交15.71亿元，主力净流入约5.16亿元，资金参与程度不低。公司确实布局了脑机接口、类脑智能、AIGC和智能驾驶，但官方同时说明，人工智能业务整体仍处于投入期，未来收益存在不确定性。 它的优势是逻辑比单一脑机接口更宽，今天要看AI应用能不能继续扩散，而不是只靠一只股票撑场面。
持仓
紫金矿业：收在31.69元，持仓浮盈约10.25%。有色板块昨天受到风险偏好下降影响，但紫金的走势相对稳定。我的处理仍是看31元附近承接，利润垫还在，不急着被一天的波动带走节奏。
$至纯科技(SH603690)$ ：收在26元，持仓浮盈接近10%。在半导体大面积回撤时还能上涨4.5%，说明设备端有自己的国产替代和资本开支逻辑。今天科技若出现修复，它应该属于先接受资金检验的一批；若量价转弱，我会优先保护已有利润。
宁德时代：收在390.86元，目前小幅浮亏。公司上半年归母净利润432.84亿元，同时推出200亿至400亿元的回购注销方案，基本面和股东回报都给出了中期支撑，但这些并不能消除成长板块的短期估值波动。 今天主要看电池板块能否止跌，不单独盯着宁德一只票找答案。
贤丰控股：收在5.73元，目前浮亏约6.54%。昨天冲高后回落，全天换手达到32.18%，说明筹码已经明显松动。这类票交易的是情绪和资金效率，今天能否迅速收回6元附近，会直接反映短线资金是否愿意继续留下。
石药创新：收在38.90元，持仓浮盈约2.81%。昨天医药在科技杀跌中获得了部分避险资金，但创新药不能只按防御理解，后面仍要看临床进展、授权合作和业绩兑现。走势继续守住短期均线，我会多给一点观察时间。
今天我的基调不是抢一根反弹，而是把不同资金的去向分清楚。科技修复看至纯和宁德的承接，题材延续看南京熊猫消化公告的能力，以及岩山科技能否带动AI应用继续扩散。
大家更愿意等科技止跌，还是继续观察脑机接口和AI应用？评论区聊聊自己的选择。
市场出招，药师拆招。
仅代表个人市场观察与交易思考，不构成投资建议，据此操作风险自负。认可这套盘前思路，点个赞、留个关注，盘中继续一起看资金怎么出牌。
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