北方华创跌了，滨化股份红了，两只标的目前都继续持有，今日全程没有做任何调仓操作。
北方华创收盘706.39，跌幅1.20%。
今日开盘715.58，盘中最高冲到727.36，最低下探至664.02，日内振幅接近9%。盘中短暂快速反弹，五分钟内拉升超2%，反弹至682附近后再度走弱，收盘回落至706.39。
全天成交额109.3亿，换手率2.18%，TTM动态市盈率91.93倍。
资金层面分歧十分明显，全天主力资金净流出超5亿元，盘中单日最大净卖出达到7.47亿元；但游资资金同步净流入7.47亿元，占当日总成交额6.84%，简单来说主力在卖出，游资在承接，场内筹码完成换手。
今日走弱并非个股自身基本面出现变化，而是整个半导体设备板块集体承压调整。紫光股份当日主力资金流出超20亿，通富微电净流出超13亿，全赛道资金集体兑现，北方华创只是跟随板块同步回落。
基本面逻辑没有发生改变：26家机构预测2026年全年净利润74.03亿，同比增长34%；国家大基金一期持股4.79%，本期持仓未出现减持动作。短期只是板块风口退潮，中长期跟踪逻辑不变。
再聊滨化股份，今日收红，原有跟踪逻辑依旧成立。
收盘6.57，上涨1.08%，全天成交额16.66亿，换手率12.38%。
今日主力资金净流入2998.54万元，近十个交易日主力资金累计流入占比达到25.4%，中长期资金持续进场的力度较强。
近期市场把它归类为半导体材料概念炒作，公司7月23、24、27日连续三个交易日收盘涨幅偏离值累计超过20%，为此公司发布了股票异常波动公告进行风险提示。但个股核心底色依旧是基础化工企业，高纯氟化氢产品虽已投产，目前仅处于市场推介阶段，对应业务营收占比很小，难以对全年业绩形成大幅拉动。
支撑股价的核心还是业绩兑现：公司上半年净利润预计3.44亿，同比增长208.25%；扣非净利润2.86亿，去年同期扣非净利润亏损1327万。环氧丙烷、MTBE、丙烯等主营化工产品价格上行，叠加碳三碳四新项目投产放量，业绩增长具备扎实支撑。
有稳定业绩打底，叠加持续进场的场内资金，短期小幅震荡无需过度担忧。
两只持仓简单总结：
北方华创今日回落是板块集体调整带动，并非个股逻辑破坏；滨化股份小幅收红，资金持续布局，业绩增长逻辑持续兑现。
上涨的标的没有急于止盈，回调的标的也没有恐慌割肉，整体持仓节奏没有打乱，后续继续同步跟踪两只个股盘面变化。
个人持仓记录，仅供盘面思路交流，不构成任何买入、卖出操作投资建议。
#半导体设备迎大发展期# $滨化股份(SH601678)$ $北方华创(SZ002371)$ #“综合型化工集团”滨化股份启动招股# #复盘记录#
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