继续反弹

美国新出炉通胀数据回落，叠加霍尔木兹海峡局势缓和，美联储降息预期升温。昨晚美股继续大涨，标普500新高，纳指也即将收复全部失地。

另外千亿市值级别的Palantir财报超预期，对AI赛道又是一剂利好。

AI赛道大致可以分为上游的半导体，中游的大模型，下游的应用软件开发。前几年挣钱的主要是英伟达为首的上游，后来AI制图、短视频、写代码等中游大模型逐渐落地应用。

Palantir这家公司属于AI 产业链下游，属于政企场景的应用软件开发平台，也算是AI逻辑链中证明下游可以落地的一个依据。

国内刚好也有一个类似的事，深市的蜂助手签下77亿算力服务大额订单，是近期 AI 算力赛道最大的民用订单之一。

今天我A跟随美股反弹，

不过今天赛道中光模块CPO的走势疲软，易中天三剑客大跌。原因是路透社出了个小作文，说美国准备禁止从中国进口新型号的光模块。

中际旭创和新易盛开盘跌幅超过-10cm，天孚通信好一点，原因是它是做光器件的，是光模块的上游。

光模块的作用是把芯片传出来的电信号转化成光信号，再送往光纤。这是中国的优势领域，无论是市场还是技术都领先。

美国已经在考虑发展把光模块集成进芯片封装方案的下一代路线了，英伟达已经出了样机。

其实今天半导体的涨幅还不是最大的，最猛的是贵金属板块。

表面原因是油价下跌、贵金属价上涨，但深层原因可能还是之前贵金属板块跌狠了，有中短期超跌反弹的味道，看下图：

明日羊毛信息

新股10分制评分和新债预期由量化程序给出，基于智能权重的多因子算法，覆盖基本面/行业/价格/估值/流通盘等强有效因子。

转债打新：

8.06日，派克转债，正股派克新材配债安全垫6%配十张需77股，支持配一手。合理价值141，我申购。

8.06日，先锋转债，正股先锋精科配债安全垫1%配十张需270股，支持配一手。合理价值136，我申购。

8.06日，中仑转债，正股中仑新材配债安全垫5%配十张需375股，合理价值145，我申购。

新债上市：

8.06日，曙26转债，合理价值140。

沪深打新：8.07日

科创板·频准激光，待定。

北交打新：无。

小盘低溢价债池：

超达20%，冠中21%，科蓝31%，恒锋31%，XD京源转36%，山石39%，永吉39%，泰福41%，晓鸣42%，聚隆43%。

小盘低价格债池：

百畅116，蒙娜124，汇通127，正元转02 129，永东2 130，丝路131，浙矿131，武进131，艾录132，易瑞134。

低溢价偏离债池：

恒逸2 -9%，美锦-8%，春23 -6%，应流-4%，重银-3%，常银-2%，镇洋1%，兴业4%，友发7%，皖天8%，回复『偏离』了解更多。

已公告赎回转债：

嘉泽，文科，宝莱，正帆，密卫，齐翔2，万孚，青农。

强赎倒计时转债：

应流，春23，精测2。

高权已核准股池：

埋伏配债策略参考，回复『配债』了解更多。

四方科技，含权24%。

丰茂股份，含权16%。

满坤科技，含权16%。

千红制药，含权11%。

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