继昨天市场情绪恢复后，外围市场在美伊局势缓和的影响下，展开了强势的反弹，但我们的市场开盘却是绿的。
不过，随后就展开了单边上涨的走势，直接点燃了整个市场的情绪，全天没有出现普涨，反倒是涨多跌少。
虽然昨天出现光模块被限制的消息，但今天光模则出现了低开高走的走势，这其实是进一步提振了市场科技股做多的信心的。同时，这也说明科技股对于利空的影响不再是那么敏感了。
那科技股是不是就可以积极做多看多呢？这个后面对于科技股板块的分析会具体讲。
但不管怎么样，成交是实打实的放量了，这就说明市场的情绪在恢复，另外上证指数和深证成指也站上短期趋势20日均线了，接下来能够站稳，那么继续看反弹肯定是没有问题的。
另外市场现在也出现了带人气的方向科技和医药，虽然科技比较复杂一些，但医药相对还是走的比较稳的。只要市场带人气的方向不熄火，那么市场的可操作性就一直存在。
总而言之，这里还是坚定看反弹的，但反弹的预期还是不要那么高，千万不要好了伤疤忘了疼，一定要存有敬畏之心，一定不要去追高。尽量回调企稳去做多，整体仓位要控制好，这里还不是满仓干的时候。
这里具体参考22年初的走势就好了，这里还是维持之前的判断，到了年线附近就要小心，如果市场乐观那就会站上年线并且还能继续反弹几天。如果市场真的强势，直接打破4258点，那时我们再坚定积极看多也不迟。
成交量方面
三市场成交2.68万亿，相较于前一天放量4514亿，这个放量还是非常大的，这说明今天市场的情绪是非常好的，现在开始补量了。
今天情绪这么好，明天会不会分化呢？这种可能性还是挺大的，尤其是今天涨停板被砸开的标的，可能明天不会好受。
板块资金方面
资金净流入比较多的方向：融资融券（405.83亿）、2026中报预增（286.08亿）、芯片概念（242.96亿）、新能源汽车（169.96亿）等，排名前二十的行业资金净流入都在106~406亿之间。
资金净流出比较多的方向：高股息（60.47亿）、银行（33.02亿）、电网设备（23.1亿）、新股次新股（20.65亿）等，排名前二十的行业资金净流出都在12~61亿之间。
由此可见，资金今天是净流入居多的，代表科技股情绪的融资融券也是大幅净流入的，不过，今天市场情绪这么好，融资融券净流入反而比昨天少，这就很异常了，唯一的解释就是融资盘在今天情绪好的时候有撤离。
这也能解释为啥今天很多科技股涨停板被砸了，那么明天这些科技股可能就不那么好受了。
板块方面
贵金属强势领涨，消息面上，因美伊局势走缓，周二国际油价大幅回落，美债利率继续下行。8月4日美国财政部长贝森特称，美国可能8月5日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。卡塔尔表示，各方正推动中东局势降温，并已就潜在协议拟定措辞、传阅草案，但强调美伊协议尚未达成。此外美日时隔30年再度联手干预日元汇率，日元兑美元明显走强，美元指数阶段性走弱亦支撑贵金属市场。
对于贵金属而言，从今年1月底见人气高峰以来，国际黄金跌幅高达26%，而贵金属板块跌幅却高达47%，你不能说这样的跌幅不够惨烈。
现在随着美联储维持利率不变、美伊局势缓和，黄金的投资热情再次被点燃，不说看很长，至少在下一次美联储利率决议前，看一波反弹应该没问题，但前提一定不能去追高，而是回调低吸。
个人觉得，投资黄金股票可能表现比较一般，虽然也会反弹，但弹性可能没有那么好。而一些黄金、钯金、铂金期货倒是可以采取回调低多的策略去做，毕竟铂金和钯金期货跌的是非常惨烈的，现在开始反弹后面的弹性肯定也是最大的。
或者是选择一些以期货为标的ETF基金，这样也更能享受这一波反弹的红利。
细心一点的朋友不难发现从7月29日的复盘文章当中，下方短期方向就纳入了黄金这个方向，当时看的就是暂停加息开始修复的逻辑，现在美伊局势缓和，就进一步加剧了修复。
其次就是前期跌幅比较大的科技股强势，消息面上，海外媒体报道，三星电子和 SK 海力士正在评估中国中微设备公司的芯片制造设备，考虑在其中国工厂使用。这两家韩国企业正以此对冲美国出口管制收紧的风险。两家存储厂商约两年前便启动了刻蚀设备测试，提前应对海外工具供给的不确定性。
由于美伊局势缓和，外围股市也出现了反弹，尤其是美国的科技股也出现了修复性上涨，外加昨天市场科技股的情绪好转，今天再出现利好消息的影响，自然反弹也就有了理由，反弹也更充分。
但从今天的走势来看，早上走的还是非常稳的，即便出现CPO被限制的消息，国内光模块是走出来低开高走的走势，这就说明市场的情绪还是比较好的，并没有出现之前的“惊弓之鸟”的害怕。
不过，不少强势封板的科技股在尾盘1个小时内被砸开，这就说明资金并没有那么看好，反而是趁今天的大涨开始出货，再次完美的做了一个“高抛低吸”，因此对于科技股我们还是不能过于乐观。
但凡遇到科技股情绪特别好的时候，一定是要万分谨慎，绝对不能去追高，一旦追高就很容易被埋。今天中际旭创成交量675.1亿，已经创出历史新高了，你说成交量这么大到底是谁在买？谁在卖呢？
这个我不清楚，但可以说明这个地方资金得到了充分的换手，如果从技术层面来看的话，通常一波下跌过程中爆出天量，基本上都是短期见底的信号。
但是中际旭创还不一样，因为港股上市的中际旭创是可以做空的，另外本身这里也是处于一个相对高位，并且这里面大部分都是机构，现在换手这么大，你很难说不是机构换手给散户了，如果是这样的话，那可能又是另外一种情况了。
因此这一块还是挺复杂的，但易中天可以作为科技股走势的一个风向标，只要它们走强，其它科技股才可能继续走强。另外还要观察科技股的“高抛低吸”有没有一直出现，如果有，那每次科技股强势反弹都需要警惕对待。
最后就是医药相关的方向，相对于科技股的大波动，这一块其实走的还是相对稳定的，这一块只要创新药龙头药明康德不大跌，基本上其它的方向也都会有机会，什么时候药明康德不行了，到时候再谨慎也无妨。
应对策略
目前这里仍然还是继续看反弹，但预期不能那么高，对于科技股仍然要保持敬畏之心，情绪高涨的时候一定不能追，反倒是要向好落袋为安，这一波波动系数太大了，操作难度也不小，做这一块肯定少不了被折磨。
对于创新药、黄金这一类也是要保持不能去追高，回调企稳去做多的没有问题的，这一块相对科技会更稳定一些。
短期方向：指数ETF、创新药、医疗、食品饮料、黄金，AI硬科技（回调低吸等确认）
长期方向：自由现金流向好、高股息、高分红、还兼具成长性 （不盲目追高，警惕高股息变低股息的品种，等待回调企稳介入）
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