三大指数全线收涨
沪指 +1.02% 收3940.04
深成指 +1.42% 收14311.01
创业板 +1.35% 收3563.12
两市成交2.68万亿，较昨日放量1359亿。2800+只上涨，70+只涨停。
领涨方向
创新药大爆发
医疗服务、化学制药、生物制品齐涨。哈三联、昭衍新药、凯莱英等10多只涨停，整个CXO+创新药链条集体暴动。
稀土涨停
中国稀土强势封板。特朗普签署对多晶硅及衍生产品加征关税（最低进口价+15%从价税，12月生效），叠加光伏硅料八巨头签署倡议，资源自主逻辑被点燃。
PCB概念掀涨停潮
高盛大幅上调AI服务器PCB/CCL预测（2028年AI PCB市场规模将达80亿美元级别），同时英伟达Rubin AI服务器首批机柜已部署于OpenAI和谷歌数据中心。"量价齐升"逻辑持续兑现。一博科技、泰金新能20cm封板，依顿电子、博敏电子、生益科技、红板科技等近10股涨停。
铜/有色金属新高
刚果（金）宣布禁止铜精矿和钴精矿出口，LME铜价站上14369美元/吨，COMEX铜价创历史新高。中信证券判断铜价有望创出新高。云南锗业涨停，厦门钨业、斯瑞新材、山东黄金走强。
半导体/电子化学品
SK海力士宣布投资384亿美元在韩国建晶圆厂，7月集成电路出口同比暴增116.57%。磷化铟景气度高，六氟化钨量价齐升。
弱势方向
房屋建设、游戏、多元金融垫底，软件开发和通信设备资金净流出（软件开发-38.67亿）。
盘面异动
中际旭创盘中直线跳水，振幅10%。原因：美国光模块公司AAOI财报电话会称年底月产能达65万个800G/1.6T产品，明年产能提升十倍以上。市场担心长期抢旭创和新易盛份额，不过也有分析认为AAOI过去产能兑现度差，1.6T/NPO新品仍依赖国内头部。
今日重要资讯
特朗普加征多晶硅关税：最低进口价21美元/kg（多晶硅）+15%从价税，12月4日生效。附带回流美国激励计划。
刚果（金）禁止铜精矿/钴精矿出口：全球第二大铜产国供给骤紧，"算力金属"供需剪刀差加剧，中信证券判断铜价或创新高。
高盛唱多PCB：AI服务器PCB需求大幅上修+Rubin首批机柜部署，机构看好"量价齐升"持续兑现。
宇树科技IPO：发行价150.80元/股，8月10日网上申购，中一签需缴款9.34万元（年内第一高价股）。DeepSeek、腾讯等深度参与战略配售。
SK海力士384亿美元晶圆厂：韩国大规模投资应对AI时代存储芯片需求。
DeepSeek拟上调API定价：AI服务商业化加速信号。
英伟达急寻中国AI基站供应商：算力基建需求持续外溢。
光伏硅料八巨头签署倡议：行业自律信号。
中际旭创跳水：AAOI大规模扩产引发竞争担忧，但业内认为短期实际影响有限。
霍尔木兹海峡：特朗普表示协议尚未正式达成但进展良好，"某种程度上已经开放"。
总结
今天是典型的"科技+资源"双轮驱动行情：PCB/半导体/创新药三方带动科技线，稀土/铜/贵金属扛起资源线。成交放量到2.68万亿说明增量资金在进场。中际旭创跳水是个案，不影响算力大方向。创业板尾盘受旭创拖累有所回落，但整体市场情绪健康。
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