周末全球重磅消息汇总

1. 10万卡国产AI超集群正式投入，国家超算互联网核心郑州节点进入10万卡级部署，AI算力产业链从炒主题进入兑现阶段，利好服务器、液冷、高速互联、PCB等硬件环节。

2. 央行连续21个月增持黄金，非农爆冷削弱加息预期，叠加海峡地缘局势反复，利好有色金属，关注矿产金占比高的龙头企业。

3. 7月CPI、PPI环比双双回落，结构信号重于总量，利好服务消费（旅游酒店、餐饮、影视院线）、电气设备、通用机械、电子制造等板块，成本端压力减轻。

4. 美股光通信板块暴涨映射A股，AI带宽需求持续超预期，800G、1.6T迭代加速。

5. 央行定调适度宽松，增量工具储备充足，新基建四大方向（算力网、新型电力网、水利、交通物流）属于有业绩有背书的双重逻辑赛道。

6. 伯克希尔二季报落地，终结连续14个季度股票净卖出，单季净买入近200亿美元，重金加仓谷歌押注AI，释放全球权益市场乐观信号，有望提升A股科技成长情绪，利好价值成长龙头。

7. 江波龙定增方案出炉，定增价每股560元，募资37亿元溢价45%，原高管组团认购。

8. 八千亿私募景林二季度清仓英伟达、Meta等AI龙头，美股持仓市值大降43%，高位兑现收益意图明显，资金从高位概念股向低估值有业绩支撑的细分科技龙头切换。

9. 高盛大幅上调AI服务器PCB、CCL市场预期，2028年规模有望达到840亿-480亿美元，年复合增速超140%，AI驱动量价齐升，高端产能壁垒凸显，利好PCB、CCL龙头企业。

10. 8月10日是宇速科技申购日，提示大肉签不要错过。#社区牛人计划#  #周度策略#  #投资干货#  #周末杂谈#  $哈药股份(SH600664)$  $药明康德(SH603259)$  $云南锗业(SZ002428)$