今天这盘上午还算稳，下午就没那么舒服了。沪指结束五连阳，深成指也翻绿，创业板勉强收红，成交继续缩，全市场超过3700家下跌。盘面不是没热点，MLCC、医药、算力租赁、机器人都有表现，只是资金抱得比较集中，资源方向反而明显降温。
手里四只今天正好走成两强两弱。上午新增了立新能源，原来的风华高科、中京电子、苏州科达都没动。
$立新能源(SZ001258)$ 早盘这一下确实挺吓人，开盘后快速往下压，随后又很快收回来，重新站上分时以后一路往上，午后中间虽然有过回落，但尾盘再次走强，全天真正弱的就是开盘那一段。上午我是在它重新稳住以后进的，收盘看这笔节奏还算对。公司中报也正式落地，上半年利润同比有明显增长，主要来自联营发电项目投产以及新能源补贴回款增加；同时，公司向特定对象发行的注册稿近期也有更新。消息和盘面正好碰到一起，所以今天不完全只是电力板块情绪。现在我更愿意把它当作业绩落地以后的一次重新定价来看，后面有反复也正常。
$风华高科(SZ000636)$ 今天还是手里最强的一只。早盘稍微下探以后很快往上，上午基本一路保持强势，下午市场回落的时候它也有过一轮松动，但很快又拉了回来。今天MLCC是市场少数真正有板块效应的方向，双星新材、洁美科技、达利凯普等都有明显表现，不是风华自己在唱独角戏。背后的逻辑这几天已经越来越清楚，海外MLCC厂商陆续调价，加上AI服务器、汽车电子需求增加，行业景气预期重新起来；风华自己的半年业绩也预告增长，高端产品占比还在提升。今天我没动它，原因也简单，板块逻辑还在，个股又继续走在前面，暂时没必要自己折腾。
$中京电子(SZ002579)$ 今天就没那么舒服了。早盘连续下探，中间几次想往回拉，上午一度接近翻红，可惜后面又慢慢掉下来，尾盘基本收在全天偏低的位置。今天元件内部其实分化得很明显，钱更多去了MLCC，并不是PCB全部一起走强，所以中京没有吃到风华那种板块合力。公司自身也有一个绕不开的问题，上半年预告出现阶段性亏损，主要还是基板、铜箔、玻纤布等原材料涨价，而产品调价传导没那么快；好的一面是公司同时提到在手订单仍然充足，高端PCB扩产方向没有改变。今天我没有因为一天下跌就去动它，但后面PCB要是重新回暖，它还是一直跟不上，那就得重新审视，不能什么都归到轮动上。
苏州科达 上午其实一度走得还可以，开盘下探以后慢慢收回，中间也有几次翻红，真正弱下来是在下午，随着市场回落又重新压了下去。今天AI并没有完全熄火，算力租赁午后还有一波明显回流，只不过资金偏向算力基础设施，苏州科达这种视讯、AI应用方向没有成为今天的主角。公司这两年一直在推开端大模型、AI一体机和低空业务，苏州近期人工智能产业活动也比较密集，但这里不能只看题材，公司半年业绩预告仍有压力，新业务现在更多还是转型期，收入贡献需要时间。这个位置我今天也没动，先继续看它自己的节奏，不能因为AI三个字就把基本面的压力忽略掉。
风华现在吃的是MLCC的板块共振，立新能源今天有业绩和自身走势配合；中京还在等PCB重新聚人气，苏州科达则要等AI应用端重新轮到。
下午指数这一回落也提醒了一下，市场现在不是没机会，而是钱明显在挑方向。手里的票已经够多了，接下来先把这四只看明白，不急着再往外铺。
仅记录老胡自己的盘后复盘。
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