各位晚上好，我是顾远山。
周五收盘以后，我给自己泡了壶茶，把这一周几天的行情重新翻了一遍。
这一周其实挺有意思，有科技的修复，有资源的活跃，有医药的接力，也经历了昨天上午还不错、下午突然回落的反差。到了今天，市场又换了一副面孔。
沪指尾盘翻红，最终上涨0.01%，深成指上涨0.45%，创业板指上涨1.12%。两市成交约2.15万亿元，但依然有2900多只个股下跌。CPO、稀土、通信设备、半导体相对活跃，保险、酒类、券商、汽车等方向偏弱。
我的账户今天上涨0.88%，六只持仓依然没有变化。
看完这一周，我反而没有特别兴奋，因为现在的市场看起来每天都有东西在涨，但真正考验人的，是能不能分清“市场给出的变化”和“自己需要做出的变化”并不是一回事。
今天通信又强了，但我多想了一层，今天CPO、光通信继续活跃。与此同时，从今天开始，我国对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，期限为5年。
这条消息不能简单等同于今天CPO上涨的原因，但我觉得它提醒了一个容易被忽略的问题：
过去谈科技，大家更多谈需求。AI要多少算力，数据中心要多少光模块，存储需求能增长多少。
但产业真正做大以后，还要面对另外一面——供应链安全、产能布局和全球竞争。
做实体企业的人对此会比较敏感。
生意好的时候，订单增长当然重要；但供应从哪里来、核心环节掌握在谁手里、竞争对手怎么扩产，同样决定一家企业最后能留下多少利润。
所以中际旭创今天回到943元附近，我还是原来的态度。
AI需求我继续看，竞争格局同样不能少看。长电科技、兆易创新也是一样。
半导体产业景气是一层，企业自己能不能把产业机会变成经营结果，是下一层。
永杉这一周很活跃，我没有因为几次冲高改变标准，永杉锂业这一周的波动不小，前面有过盘中涨停，也有打开和回落，今天收在16.73元。
稀土今天很强，但锂和稀土虽然都属于资源，背后的供需关系并不是一回事。所以我不会因为今天资源方向热闹，就把所有资源股放进同一个逻辑里。
锂还是看锂自己的价格和供需，这也是这一周下来，我越来越确定的一件事：
板块名称可以很大，真正做研究的时候一定要拆小。
科技不是一种生意，资源也不是一种生意。
风华、宁德，没有每天抢镜，我也不着急
风华高科这几天有强有弱，今天小幅上涨。
宁德时代今天变化也不大。
如果只看短线热度，它们今天都不是最吸引眼球的。
但组合不是每天选六只最热的股票。
这一点和经营公司很像。
有的业务负责增长，有的业务处在投入期，有的业务只是按照自己的节奏正常经营。
只要我原先跟踪的东西没有出现明显变化，没有必要为了每天的市场排名不停调整。
这也是为什么今天仓位依然没有动。
这一周真正让我有感触的，是“选择太多”本身也是一种考验
行情差的时候，大家觉得没有机会难受。
行情活跃以后，又会出现另一种焦虑：
这个涨了没参与，那个板块启动了又没赶上。
这一周市场每天都有新的方向。
如果每天都回头看，会发现总有东西“错过”。
年轻的时候，我也会在意这些。
做企业二十多年以后，我慢慢接受了一件事：
一个人不可能把所有生意都做完，也没有必要把市场里的每一次波动都变成自己的交易。
真正适合自己的机会，往往不需要靠每天更换判断才能抓住。
目前六只持仓，我还是分别按照原来的标准继续观察。
中际旭创看AI基础设施和行业竞争；
兆易创新看存储和产品周期；
长电科技看封测需求；
风华高科看基础元件需求；
宁德时代看新能源与储能产业；
永杉锂业看资源价格和供需。
没有因为这一周某一天大涨就拔高预期，也不会因为某一天回撤就全部推翻。
这一周账户有起伏，市场也很热闹。
到了周五晚上，我内心反而比周一更安静一些。
不是因为觉得下周一定会怎样。
恰恰是越来越清楚，市场可以每天换答案，但自己的每一次动作，都应该有足够的理由。
这个周末，我不准备花太多时间猜下周哪个板块先涨。
该看的财报和产业信息看一看，剩下的时间还是回到生活。
市场休息两天，人也应该从那些不断变化的数字里暂时走出来。
等周一重新坐下来，再看看这一周留下的东西，究竟还有多少经得起新的检验。
我是顾远山，今晚就分享到这里。
个人持仓与盘后记录，仅用于分享自己的观察。市场与企业经营始终存在变化，后续继续根据公开信息和实际情况跟踪。
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