各位朋友，晚上好！我是霖哥。
截至收盘我的账户总资产来到957万，今天回撤52万。前天刚站上千万大关，没有两天就给我打回原型，哈哈哈！
今天这个市场，相信不少朋友心里都不好受。沪指跌2.40%，深成指跌5.01%，创业板跌6.26%，三市成交2.53万亿，反而较昨天放量1103亿。半导体、存储、CPO、光通信集体重挫，资金流出也非常明显。
但今晚我不想花太多时间讨论今天跌得有多惨。今天已经结束，真正重要的是，我为什么早盘清仓，以及明天怎么办。
为什么清掉中际旭创和亨通光电？
早上我说过，今天是科技的一次“压力测试”：如果板块弱，个股更弱，我就重新评估。
开盘以后，市场很快给出了答案。所以早盘我把中际旭创和亨通光电全部清仓。
不是我突然不看好AI和光通信，而是交易条件变了。今天CPO跌8.82%，净流出382亿；光通信跌8.34%，净流出331亿。面对这种级别的资金撤退，我没有必要拿自己的仓位去猜底。
做企业也是一样。一个行业长期有前景，不代表任何时候都要持续投入。生意可以长期看好，但账不能不算。现在风险明显放大，我先把资金收回来。
以后资金重新回来、趋势重新稳定，我一样会重新评估。清仓不是否定未来，而是尊重现在的市场。
为什么北方华创、澜起科技、有研新材留下？
今天我不是简单地“卖科技”，而是在重新分配资金。
北方华创和澜起科技是我的两个老朋友。我看的是半导体设备国产化，以及AI服务器、内存接口这些更长周期的产业需求，目前一天的大跌还不足以推翻长期逻辑。
有研新材则不一样。今天整个科技板块大幅承压，它反而能够逆市走强，这种相对强度本身就是资金给出的信号，所以我选择继续观察。
我的标准很简单：短期交易逻辑明显破坏的先退出，长期产业逻辑没变的核心资产保留，逆势表现出相对强度的继续观察。
不是哪只股票和我更有“感情”，而是哪笔资金现在更值得留下。
今天跌这么多，明天是不是该抄底？
这是今晚我更想聊的。
跌得多，只代表价格便宜了一些，不代表风险已经释放完。
今天半导体净流出363.6亿，存储、CPO、光通信同样出现数百亿资金流出。这种级别的撤退，我不会因为明天出现一个反弹，就马上判断行情已经修复。
明天我主要看三个信号：恐慌盘有没有减少、核心公司能不能止跌、今天流出去的资金有没有真正回来。
三个信号逐渐出现，我再重新评估；如果只是大跌后的反抽，我宁愿少赚一点。
今天清掉的中际旭创和亨通光电也是如此。重新买入必须有新的理由，而不是因为我曾经拥有过，更不能看到反弹就怕踏空。
至于北方华创、澜起科技和有研新材，明天继续接受市场检验。长期逻辑可以给时间，但如果市场继续恶化、个股也开始明显补跌，我同样会重新评估。
明天最重要的，不是把今天亏的赚回来
年轻的时候遇到这种大跌，我可能也会想着：明天赶紧找机会，把今天亏掉的赚回来。
现在四十多岁，经营企业这么多年，我更在意的是另一件事：
今天判断错了，明天别再因为情绪错第二次。
做企业最怕现金流紧张的时候还想着快速扩张，投资最怕大跌以后急着翻本。今天已经发生的亏损改变不了，但明天的仓位和决定还掌握在自己手里。
所以明天我的顺序不会变：先确认风险有没有停止扩散，再确认资金有没有回来，最后才考虑机会。
如果市场给答案，我就行动；市场不给答案，我就继续等。
今天清仓，是为了把主动权拿回来；明天不急着买，是为了把主动权继续握在手里。
今晚早点休息。今天的账已经翻篇，明天重新开始。
以上仅为霖哥个人市场观察与投资记录，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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