今天还是重点看算力硬件，但这里不会提前押死某一个分支，核心思路就是一句话：谁更顺势、谁的节奏更清晰、谁的持续性更强，就优先做谁
目前主要观察三个方向：液冷、光纤/光通信、PTFE
光纤这边我其实一直比较喜欢。上一轮科技调整的时候，光通信属于杀得比较深的方向之一，现在能够率先修复，本身就说明资金认可度还在。昨天$杭电股份(SH603618)$ 2连板，长飞光纤涨停，亨通光电等大涨，板块强度已经明显回升
不过现在的问题也比较明显：光纤虽然先涨，但节奏还没有完全走顺。 相比之下，液冷的短线梯队反而更清晰一些，$康盛股份(SZ002418)$ 已经走出3连板，飞龙股份等也有明显的资金响应，所以今天重点看液冷能不能继续强化
另外就是今天新启动的 PTFE。这个方向和前面已经反复炒过的液冷、光纤不太一样，上一轮没有经历特别充分的炒作，而且昨天启动节点正好和算力硬件整体加强形成共振。肯特股份、沃特股份、昊华科技、联瑞新材等今天都出现明显异动，其中多只涨停，说明资金已经开始尝试把它作为AI硬件新的材料分支来做
所以今天不是单纯去猜谁是最终主线，而是看盘面自己给答案
液冷重点看康盛股份、飞龙股份；PTFE看肯特股份、沃特股份、$昊华科技(SH600378)$ 联瑞新材；光纤方向继续看杭电股份，但位置已经起来了，我更倾向于等分歧低吸，不去追一致
青山纸业可以继续作为光模块概念的情绪标观察换手回封，但这里要注意，它并不是传统意义上的纯正光模块公司，逻辑主要来自参股子公司恒宝通，目前400G产品尚未大规模量产，800G光模块仍处于样品试制阶段，所以更适合按照题材情绪标去理解，而不是和中际旭创、新易盛这种产业核心放在同一个逻辑层级
中石科技继续观察，尾盘如果有比较舒服的位置可以考虑博弈后续出池预期
整体思路还是：不预判，只跟随
今天最重要的不是提前选出最牛的板块，而是观察液冷、PTFE、光纤三个方向谁能够在分歧之后继续主动走强。情绪小票看高度和换手，辨识度容量票看承接和趋势，谁顺势做谁，谁掉队就放弃，不追一致
免责声明：本文仅记录个人交易计划、持仓情况和盘面观察，不构成任何投资建议。市场走势存在不确定性，具体操作以盘中实际信号和个人交易纪律为准
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