大家下午好呀！这段时间A股表现还是一般！虽然说有的时候涨的不错，但是有的时候回撤的幅度也非常大！现在大头还没回到上周的高点！不过，目前好的一点就是A股的成交量已经是地量了，说明很多人已经躺平了，市场也卖不动了！往往这个时候，只要不是突发大事件，往往就是底部附近了！此外，目前市场底还在确认中，我还是觉得现在是机会的概率较大！总之，A股慢牛应该还在，我还是全面看好的！
大头和大家说说半导体材料设备和光模块吧！半导体材料设备现在还是看好的，目前全球芯片龙头企业都在扩张，比如SK海力士、三星电子、铠侠、闪迪等，而且国产半导体企业也在扩张，这里需要大量的半导体材料和半导体设备，所以半导体材料设备上方空间很大！此外，光模块CPO现在也有企稳反转的趋势。一方面光模块需求依然较大，另一方面光模块是跟随海外科技企业的，也是美股科技概念股，现在海外科技也回暖了，光模块大概率也会回暖！总之，这两个方向我是看好的！
个人操作分享（点击查看）：
加仓1万“惠理价值对冲(968041)”。这是只布局亚太半导体产业链的科技基金，持仓包括台光电、联发科、光电子材料等，近1年涨近24个点，表现还是不错的！近期有消息表示，半导体硅晶圆市场正出现三年多以来的首次大幅涨价。而且此次价格变动不仅影响12英寸规格，8英寸和6英寸也受到波及，这对于半导体产业链是利好的。此外，铠侠与闪迪拟在日本投资超310亿美元扩充闪存产能，说明半导体上方空间依然很大。现在亚太半导体处于调整后的修复状态中，全球AI算力需求依然较大，所以我今天大额加仓一次，看好其后市表现！
加仓1万“圆信永丰科技驱动混合C(024593)”。这只基金主要布局光模块CPO和半导体等硬科技方向，近1年涨超96个点，表现还是可以的！近期，英伟达发布第二季度财报，营收、数据中心业务全面超预期，说明AI发展依然高速，这对于半导体和光模块都是利好的。此外，国内也在加速建设新一代通信网和算力网，半导体和光模块上方空间很大。所以我今天大额加仓一次，看好其后市表现！
加仓1万“$恒生前海恒锦裕利C(OTCFUND|006536)$”。我今天投一次科技固收+基金，该基金昨天抱蛋63个，而且近期连续抱蛋，表现很不错！目前，大头累计投了43万，仓位也起来了，基本都是低位点布局！这只固收+基金是主债少股的策略，其权益仓位主要是光通信、电子元件等硬科技！由于，之前硬科技出现一轮幅度较大的调整，也导致该基金回撤了一些。不过，近期光通信、电子元件等板块有修复，而且还在低位，上方空间很大。我觉得这只固收+随时会爆发转正并且吃肉的！所以我今天加仓一次，看好其后市表现！
个人定投方向（点击查看）：
加仓1000“$招商中证半导体产业ETF联接C$”。我今天定投一次！
减仓方向分享：
我是全面看好A股慢牛的！现在我的策略看情况定投，必要时会减一些！整体还是看好的！
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