$佳宏新材(SZ874867)$$$北证50(SZ899050)$$腾信精密(SZ920298)$
#社区牛人计划#
2026年8月27日晚，北交所公告了今年第81次：佳宏新材将于2026年9月3日上会。
下面我们来看一下公司的基本情况：
1. 公司是一家依托先进的高分子材料技术体系，专业从事热管理产品及特种光缆产品的设计、研发、生产和销售的高新技术企业。
2. 发行方案：公司发行前总股本3787.75股，拟发行1262.58万股（不包含超额配售），发行后总股本5050.33万股（不包括超额配售）。拟募集资金25272万元，拟发行价20.02元。
3. 2025年扣非利润6863万元，发行后每股收益1.36元，拟发行市盈率14.72倍，公司2026年半年报扣非利润同比增长128%，公司预计2026年年报扣非利润同比上升50%（取中间值）。
4. 公司发行前有可流通老股：104.26万股。
5. 没有可比的上市公司。
公司的基本面：
1. 公司的主要业务是电伴热带，应用于石油天然气、化工、电力、海洋船舶等行业。
2. 2025年毛利率达到42%
3. 2026年业绩高增长。
假设公司的发行方案：
1. 发行市盈率14.72倍（20.02元）。
2. 超额配售比例：15%。
3. 战略配售比例：30%
网上申购资金预计：
1. 顶格能否获得正股的门槛是网上申购资金在11528亿元。
1）如果网上申购资金超过11528亿元，没有正股，余股门槛在700万元左右。
2）如果网上申购资金不到11528亿元，正股门槛接近顶格，1+1要顶格抢时间，而且非常非常激烈。
3）顶格1074万元。
2. 申购建议：暂时没有。
3. 由于最终发行方案存在调整的可能性，相关数据以申购策略为准。
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