$辛帕智能(SZ874567)$$腾信精密(SZ920298)$$北证50(SZ899050)$
#社区牛人计划#
2026年8月28日晚，北交所公告了今年第82次：辛帕智能将于2026年9月4日上会。
下面我们来看一下公司的基本情况：
1. 公司是一家专注于具有自主知识产权的工业智能装备研发、设计、生产、销售、服务的高新技 术企业。公司聚焦于风电叶片智能设备领域，主要产品包括智能灌注设备、智能混胶设备、腹板工装、叶片自动UT检测设备、叶片铺布3D激光投影系统等风电叶片制造关键设备，该等产品实现 了风电叶片生产核心工艺的智能化升级。同时，依托智能技术研发平台，公司自主设计并制造了智能上下料系统等半导体封测设备。
2. 发行方案：公司发行前总股本5424.3661股，拟发行1808.1221万股（不包含超额配售），发行后总股本7232.4882万股（不包括超额配售）。拟募集资金28010.88万元，拟发行价15.49元。
3. 2025年扣非利润6626万元，发行后每股收益0.92元，拟发行市盈率16.84倍，公司预计2026年三季报扣非利润同比上升10%（取中间值）。
4. 公司发行前有可流通老股：372.8736万股。
5. 从业务上看，中际联合和盘古智能有一定的可比性。
公司的主业是风电叶片智能设备，但是半导体封测智能设备开始放量。
1. 公司半导体行业的主要客户是华天科技。
2. 公司的半导体封测智能设备属于周边配套设备（物流、包装和外观检测自动化设备），不是核心工艺设备。
假设公司的发行方案：
1. 发行市盈率14.99倍（13.79元）。
2. 超额配售比例：15%或者0。
3. 战略配售比例：30%
网上申购资金预计（有超额配售）：
1. 顶格能否获得正股的门槛是网上申购资金在11500亿元。
1）正股门槛在750万元左右。
2）余股门槛在1060万元左右（顶格）
2. 申购建议：
1）1+0，800万元左右。
2）1+1，顶格抢时间，但是不激烈
3. 由于最终发行方案存在调整的可能性，相关数据以申购策略为准。
网上申购资金预计（没有超额配售）：
1. 顶格能否获得正股的门槛是网上申购资金在11046亿元左右。
1）如果网上申购资金超过11046亿元，没有正股，余股门槛在500万元左右
2）如果网上申购资金低于11046亿元，正股在870万元左右，顶格1+1要抢时间，非常激烈。
3）顶格873万元。
2. 申购建议：暂时没有
3. 由于最终发行方案存在调整的可能性，相关数据以申购策略为准。
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