2026-09-01 名家观点速览

【2026-09-01 投资名家观点速览】

大道无形我有型：「也许 AI 版的复仇者联盟也会出来的，电影界可能真要变天了。」；买泡泡玛特线上新品：「我买的是新品，线上买的，还不知道是什么呢。」

  点评：满市场都在算 AI 的算力账，段永平把第一落点放在了内容生产——电影、游戏、发布会。这是消费端视角，和盯着芯片的人看的根本不是同一个东西。

但斌：罕见谈技术分析；闪迪因纳入 MSCI 全球指数尾盘拉升，存储芯片（闪迪、美光、海力士）大概率处在；经历多轮价格厮杀后行业形成寡头格局

  点评：一个从不谈技术指标的价投老将，在当日最热的帖子里认真讲了一遍 KDJ，讲完又亲手降级成"情绪温度计"——他真正想说的是后半句：AI 正在让所有旧经验失效，包括他自己的。

天地侠影：给赛轮轮胎算账：「过几年，五年吧，$赛轮轮胎(SH601058)$ 应该能到 30 元，看 40 元。」；评信达化工赛轮研报：下半年净利润应能超过上半年，全年或达 48 亿；，赛轮将从海外强势回归国内市场

  点评：他给赛轮算的是五年到 30 元、看 40 元的账，理由不是估值低，是"能产生经济效益"——同一天他用这句话，把看起来更便宜的玲珑判了死刑。

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