英伟达新技术新增量-重视金信诺

各位领导重视#金信诺 后面预期
cpc是#英伟达新技术新增量 高速互联业务已经开始兑现。2026年上半年公司高速互联收入5.58亿元，同比增长约74%，说明AI铜互联已经进入真实放量阶段
#我们几乎是唯一一直看好CPC产业链的团队。CPC的本质是可延长可插拔光模块的生命周期。如何仍使用可插拔方案，单通道速率提升到448G以后，CPC 交换机几乎是唯一选择了；为了降低功耗，XPO（单通道 224G） 也标配了CPC 交换机。
#催化： Semi analysis的最新报告中提到，Kyber 机架中，witch tray上或有一段CPC or NPC走线，连接交换芯片到背板连接器接口。