各位股友晚上好，我是老灯。
早盘还红红火火，午后大盘说拐就拐，不少朋友慌了神，到处打听是不是有利空。依我看，并没有什么突发黑天鹅，就是几重因素叠加，存量资金集中兑现的行情。
明晚美国非农数据要出炉，资金提前避险。美债收益率居高不下，北向午后转头卖出算力、半导体，给成长股带来抛压。上午指数走强，成交量却没跟上，典型量价背离，本身就暗藏回调风险。今天市场情绪寄托在AI短剧这条线上，午后板块炸板分化，短线资金风险偏好快速回落。获利盘顺势出逃，资金往军工、贵金属这类防御板块切换，奈何防御板块体量有限，兜不住抛盘，三千多只个股跟着被带下来。
好在跌停数量没有失控，防御板块扛住了冲击，算不上系统性风险，就是调仓换股而已。越是这种时候，越不能乱割乱追。
聊聊今天的持仓操作：
星网锐捷：持仓不动。通信板块受外资流出拖累走弱，个股只是随板块回调，长逻辑没破，单日波动没必要轻易离场。
星网宇达：持仓不动。军工今天成了资金避风港，走势稳得住，没有放量破位，继续拿着观望。
$华达科技(SH603358)$ ：持仓不动。汽车零部件震荡整理，低估值属性让它相对抗跌，暂时没有调仓信号。
$川润股份(SZ002272)$ ：今日新进。科技板块普跌，液冷赛道韧性还在，趁大盘回调小仓位布局这个细分方向。
$大元泵业(SH603757)$ ：今日新进。液冷这条主线强度超预期，它午盘直接封上涨停，即便午后大盘跳水，筹码依旧稳住，产业逻辑+资金合力都在线。
今天这堂课也给我提了个醒：缩量行情的上涨很脆弱，主线一旦分歧，兑现说来就来。接下来耐心等非农落地，不急于大举操作，多看资金真实动向，稳字当头。
仅个人盘面观察交流，不构成投资建议。
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