大家好，我是早知。
今天这个盘，估计不少兄弟看完都有一种感觉：上午明明还挺像回事，怎么到了下午又变味了？
上证指数早盘最高冲到3980.20，离4000已经不远，结果午后一路回落，最低下探3915.22，最后收在3930.12，下跌0.30%。深证成指跌0.79%，创业板跌0.78%，科创50更弱，跌了2.10%。更值得注意的是，今天全市场成交重新回到2.05万亿，比昨天明显放大，但最终仍然是2914只下跌、2443只上涨。
所以今天绝对不能简单理解成“缩量调整”。
量其实出来了，只不过这部分增量资金没有全部去接科技，反而在盘中完成了一次非常明显的高低切换。
这就是今天最重要的东西。
一、上午冲3980，下午回3930，问题到底出在哪？
早上文章我说过，今天真正需要看的不是高不高开，而是高开以后有没有持续的量和承接。
结果今天市场只完成了前半句。
指数一度冲到3980附近，说明多头确实尝试重新向4000发起冲击。但接近前高区域以后，资金并没有继续往科技核心上堆，反而开始大规模从电子、半导体、CPO等高位成长方向撤出来。
今天电子行业主力资金净流出超过200亿，半导体净流出超过120亿，芯片、消费电子等方向同样出现明显资金流出；反过来，传媒、农业、军工、食品饮料获得资金明显回流。
这就解释了一个现象：
为什么指数跌得不算多，我手里几只科技相关的票却明显感觉压力更大。
不是大盘彻底坏掉，而是今天资金在换地方。
所以今天早上冲3980失败，给我的第一感觉不是“4000没戏了”，而是4000这个位置现在仍然需要真正的主线合力。
如果科技继续一边流出、资金一边往农业消费轮动，那么指数就算再摸一次3980，也很难靠单纯的银行、周期把4000直接拿下来。
二、今天最强的不是科技，农业、传媒和消费接走了资金
今天强势方向非常清楚。
农林牧渔涨幅居前，猪肉、养鸡、种植、饲料全面活跃；传媒也非常强，游戏、影视、出版继续有资金参与。农林牧渔行业今天有12只涨停股，资金风格明显偏向低位和防御。
这对今天的科技不是好消息。
前几天市场最强的时候，资金愿意围着半导体、CPO、算力不停地打。现在农业、传媒、军工、白酒这些方向开始接力，本质上就是部分资金在从前期涨幅较大的科技里出来，重新寻找位置更低、筹码压力更小的方向。
但这里我也不想直接说科技结束了。
今天工信部层面仍然在持续释放人工智能、算力和中小企业科技创新方面的政策信号，产业逻辑没有因为一天下跌就改变。真正需要观察的是，短线资金这次从科技撤出去以后，是单纯做一次高低切，还是准备在外面待更长时间。
这一点，下周会越来越清楚。
三、今天把早上的计划挨个对一下
先说中芯国际(688981)$中芯国际(SH688981)$。
今天它是手里最弱的一只，收121.14，下跌2.20%，最低到了120.55。
早上我看的第一道位置是123附近，结果今天123不仅没有守住，而且午后明显跌破，说明半导体今天确实没有承接住外围科技上涨带来的情绪。
我的成本132.1，现在距离成本又拉开了一点。
但是今天尾盘有一个细节可以留意：中芯在120.5附近出现了回拉，并没有直接收在全天最低。包括寒武纪、中微公司等科技核心尾盘也都有一定回抽，所以明天首先还是看120—121这一带能不能守住。
如果后面能够重新收回123，再去谈125；如果120附近继续没有承接，那就暂时别急着给它下“反转”的结论。
今天这根阴线不好看，我认。
但不好看和彻底走坏，是两回事。
四、新易盛今天又把382附近守住了，但390还是那堵墙
新易盛(300502)$新易盛(SZ300502)$今天收386，上涨0.32%，最低382.20。
这个位置大家应该很熟了。
早上文章我写的是380—382附近看承接，今天实际上最低就在382附近，随后又拉回了386。这说明下方确实还有资金接，但问题也同样很明显：早盘最高冲到398附近以后，还是一路被压回来了。
我的成本415，现在真正需要解决的不是382，而是上面的390—395。
只要390持续站不稳，每一次反弹都只能先按弱修复看。什么时候能放量把390拿回来，再站住395，短线的状态才会真正改善。
所以今天我不会因为它红了0.32%就说它转强，也不会因为它盘中冲高回落就把前面的承接全部否定。
现在就是一个磨底和等资金回流的阶段。
五、通威终于喘了一口气，但我还不会因为一天上涨就乐观
通威股份(600438)$通威股份(SH600438)$今天收11.39，上涨0.98%，盘中最高11.53。
这只票最近确实把不少人磨得够呛。
我的成本12.892，今天虽然反弹，但距离成本仍然还有明显空间，所以我不会因为今天涨了不到一个点就说什么反转。
但有一点值得肯定。
早上我看的11.20—11.25区域今天甚至没有去碰，最低11.28以后就开始反弹，说明至少今天没有继续向下砸低点。
后面先看11.45—11.50。
如果能把这一带重新站回来，才有机会继续修复；如果又重新掉回11.30以下，那么今天这根阳线更多还是弱势里的喘息。
通威现在最需要的不是一天拉几个点，而是连续几天不再创新低。
这才是我真正想看到的。
六、中国核建：10.50附近再次守住，但还是那个老问题
中国核建(601611)今天收10.60，基本平盘，最低10.54。
早上我们看的就是10.50—10.55。
今天这个位置又守了一次，而且尾盘重新拉回10.60，所以从支撑角度看没有出现进一步恶化。
但它现在最大的问题也没有变——上不去。
10.65—10.70附近已经磨了很久，什么时候能把这块真正拿下来，什么时候才算从“横着磨”变成“开始修复”。
我的成本12.067，位置摆在这里，所以我不会因为一两分钱涨跌改变判断。
这种票最折磨人的不是暴跌，而是天天给你一点希望，又天天不走。
既然已经磨到这里了，那我更愿意按照位置看，不跟着每天几分钱的分时情绪走。
七、中国核电：9.05又守了一次，趋势暂时还没有坏
中国核电(601985)今天收9.08，下跌0.44%，最低9.05。
我的成本8.791，目前依然在成本上方。
今天走势其实和早上的计划基本一致：9.05附近再次出现承接，但上方9.15仍然没有突破。
所以这只票现在很简单。
下方继续看9.00—9.05，上面继续看9.15—9.20。
它只要没有重新跌回9以下，我暂时还是把它看成9附近震荡整理。真正有意思的还是哪一天能够放量站稳9.15，那个时候空间才更容易打开。
八、中海油服：油价是背景，个股自己还是偏弱
中海油服(601808)今天收12.50，下跌0.24%，最低12.47。
早上给的12.45—12.50观察区域，今天基本踩到了。
但是我要把话说清楚：到了观察位置，不代表就是强。
今天虽然12.47附近有承接，但全天大多数时间受到分时均价线压制，尾盘也只收在12.50。所以它现在只能算下方暂时有人接，还没有出现真正向上的确认。
我的成本12.05，还有一定安全垫。
后面先看12.45守不守得住，上面依然要重新站回12.60—12.65，走势才会重新舒服一点。
国际油价处在高位只能给油服方向提供环境，不代表中海油服每天都会跟油价同步，这一点我一直不想混在一起讲。
九、江苏银行今天反而走得最省心
江苏银行(600919)今天收12.28，上涨1.32%，盘中最高12.30。
我的成本11.97，目前继续保持浮盈。
今天从走势上看，比早上预期要强一些。12.12开盘以后很快回到12.20上方，随后基本全天维持强势，说明红利和银行方向今天还是有资金承接。
现在上方先看12.30—12.35。
如果继续向上，我反而不会追着兴奋，因为银行最近已经积累了一定涨幅；只要12.15—12.20附近还能稳住，目前结构就没有什么大问题。
有时候持仓里有这种不折腾人的票，确实能让心态轻松不少。
十、今晚还有一个变量，我不会忽略
北京时间今晚20:30，美国8月非农就业报告将公布。
目前市场对美联储9月到底是继续加息还是维持利率不动，仍然存在明显分歧。市场预期8月新增非农就业人数大约在5万多人，这份数据出来以后，美债收益率和美股科技今晚都可能出现比较明显的波动。
这也是为什么我觉得今天科技资金提前表现得比较谨慎。
不是所有资金都愿意在美国重要数据公布前继续往高位科技上加仓。
所以今晚美股怎么走，尤其是美债收益率、纳指、英伟达这一类科技资产的反应，对下周A股科技情绪仍然很重要。
最后说几句
今天这个盘，如果只看上午，会觉得4000马上就要来了。
如果只看下午，又会觉得怎么什么东西都在往下掉。
但把全天放在一起看，我反而觉得市场现在越来越清楚了：不是没有钱，而是这2万亿资金正在非常快速地重新选择方向。
科技今天被抽血，农业、传媒、军工、消费接力；指数从3980掉回3930，说明4000前面确实有压力，但3915附近又有人把指数重新拉了回来。
所以现在最怕的，不是调整。
最怕的是我们自己被每天不同的板块轮动折腾得没有章法——今天看农业涨就想去农业，明天科技反弹又赶紧追科技，最后指数没跌多少，自己的节奏却被来回打碎。
我手上的票今天有涨有跌，中芯很难受，通威终于喘了口气，江苏银行相对强，新易盛还在磨，中国核建也还是那个慢性子。
说一点情绪没有，那是假话。
天天看着自己成本线在上面，谁都会着急。
但早知现在更想做的是，把每只票什么位置开始变好、什么位置继续偏弱看清楚。只要市场还保持两万亿级别成交，只要资金没有彻底离场，轮动就不会停，科技也不会因为今天被抽了一天血，就从市场里消失。
明天周末了，今晚先把非农看完。
这个周末我也会把这一周资金到底从哪里出来、又去了哪里重新梳理一遍。等下周开盘，我们不猜、不追，继续按照位置和承接说话。
喜欢早知文章的朋友可以点点关注。市场每天都会给人情绪，但最后真正能留下来的，还是自己的节奏。
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