宝子们下午好呀，昨天的市场表现，三大指数全面收红，但还是亏钱，结果今儿个高开低走它又来了，早上开盘硬科技表现都挺好，结果很快就开始跳水，现在大家都学会了晚买早卖咯，一天天的砸个没完。目前的反弹，全部都是缩量被动修复，不是资金主动进场的反转行情。连续地量调整=抛压穷尽，目前的核心思路就是——不用怕大跌，因为空头动能已经耗尽；也别盼大涨，因为多头资金还未归位，多看少动是核心。
债市天气播报：目前信用债晴，利率债晴。
话不多说，今天操作帖划重点，上干货！游戏、人工智能、创新药、半导体、机器人等板块今日思路分析来了，有持仓的看过来啦！小小每天坚持用心分享，分析板块，整理热点传递给大家，各位的点赞就是对小小最大的支持。
设备端：加一份$南方信息创新混合C(OTCFUND|007491)$扯成本，眼看着板块都快跌回前期低点了，终于还是止跌回升了，所以这个点位还是有承接的，那小小就再抓一抓这个右侧点位扯个成本，近一年还是涨逾132%，同类top，至少涨起来的时候不含糊。这波回撤力度确实太大了，不扯成本的话，想回本就很恼火。基本面上，全球HBM wafer需求将由2024年的2.9万片／月增长至2028年的44.2万片／月，年均复合增速超过90%。由于HBM持续挤占传统DRAM晶圆产能，AI对存储的挤出效应未来两年内仍难缓解，全球DRAM供需仍将维持紧平衡，国内外存储厂商扩产需求具备较强持续性，所以本轮扩产周期中，设备端还是不悲观啦，跌也跌出了安全边际。
半导体设备：目前涨逾4%，早盘高开之后终于没有再低走了，上周四周五真的给人砸晕了，今天先收复上周四五的跌幅，至少涨起来的时候还是不含糊的。虽然从上一波调整开始，半导体这块儿就走的比较弱，但基本面确实是没有改变的，这波又把技术面跌透了，今天的弱转强也算是右侧拐点吧，轻仓可以把握，重仓还是躺平为主。
电池：目前小涨逾1%，目前板块单纯属于是超跌之后的反弹，强度很小，有效性还是有待验证，所以没什么操作空间，小小继续苟着。
卫星：目前微跌，目前就是打酱油模式，依旧是上有压力，下有支撑的状态，只是说技术面大概率还是震荡向上的节奏，所以苟着等修复还是主基调。
CPO/人工智能：目前人工智能涨近3%，CPO涨逾6%。今天高开之后也是总算没有低走了，而是持续的拉升，小小上周提过，虽然CPO最近表现偏弱，但好几天的震荡和回调，可能就是之前一天的表现，比如今天，一天就给涨回来了一大半，所以对硬科技这块儿小小还是不悲观的。这波连续的回调也让技术面超跌，今天的大涨，日线和周线开始拐头，共振向上，短期还是有望走一波修复的。
港股创新药：目前小跌近1%，目前趋势不及预期，小小的看法是——核心问题在于没有增量资金，所以科技起来的时候，创新药会被挤压，不过日线有支撑，周线也依旧超买，分歧依旧在，所以还是且走且看吧。
机器人：指数目前涨逾2%，今天没有高开低走了，目前向上收复了五日线和十日线，表现还行，至少技术面是弱转强的状态，短期也有望走一波向上修复。小小没有先手，就先躺平了。
传媒和游戏板块：以游戏ETF为参考标的，目前涨逾1%，虽然冲高回落，但还能稳住涨幅，还是有承接，短期趋势依旧向上。AI应用方面，目前微跌。在硬科技起立的时候，它又偏弱了，不过还是一样的看法，毕竟它有位置性价比，也有基本面的支撑，月线也是回升趋势，所以震荡归震荡，大趋势大概率还是向上。
有色/黄金：有色目前跌0.5%。黄金方面，黄金ETF跌逾1%。黄金股跌近2%，今天这俩表现自然是受到上周五的非农数据影响了，但跌幅就这么点儿，说明市场还是偏理智的，那咱就也完全可以放宽心，小小选择苟着。
总结：虽然今天市场涨的还不错，但还是没量，所以咱还是不能盲目乐观，小小的思路就还是多看少动为主，反正目前趋势是在弱转强的，走修复的概率更大，而剩下的只能等有量了再说。
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