全接回

盘面概况

今日市场指数分化，沪指小幅震荡，创业板指大幅走强，两市成交1.96万亿，科技主线全面回流。CPO、PCB、存储、消费电子算力链集体爆发，电子板块资金大幅净流入，题材赚钱效应回暖，资金从防御板块回流硬科技赛道。

操作：按周五说的香农芯创、兴森科技、立讯精密全部接回

1. 香农芯创（300475）$香农芯创(SZ300475)$  

存储分销核心标的，受益HBM存储景气周期，中报业绩大幅释放，是AI算力存储链核心筹码 。今日板块情绪回暖，股价震荡走高，选择回接仓位。逻辑：存储周期向上，海普自研业务打开第二增长曲线，赛道景气度依旧，逢调整重新拿回底仓，后续跟踪存储价格与三季报业绩兑现情况。

2. 兴森科技（002436）$兴森科技(SZ002436)$  

IC载板+PCB龙头，AI算力、存储双重受益，今日放量涨停，封板稳固，板块资金抱团进攻载板方向。前期震荡洗盘，今日板块爆发，重新接回仓位。逻辑：高阶载板国产替代逻辑不变，业绩高增，算力硬件需求持续拉动，跟随板块主线布局。

3. 立讯精密（002475）$立讯精密(SZ002475)$  

消费电子+AI硬件+汽车电子多线共振，AI服务器硬件业务持续放量，消费电子龙头，大盘权重，板块反弹阶段重新拿回仓位 。逻辑：消费电子复苏叠加AI硬件增量，作为赛道权重，用来平衡持仓，跟随科技大行情。

小结

今日科技主线全面回暖，存储、PCB、AI硬件集体走强，把之前的三只核心标的全部接回，回归原有持仓结构。接下来重点观察板块持续性，看量能能否延续，同时跟踪各股业绩与板块情绪变化。

以上只是个人观点，个人持仓记录，请勿跟风。

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