挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！
投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩
重要消息：
工信部：印发《信息通信行业发展“十五五”规划》
央行：我国黄金储备达7673万盎司，环比增加65万盎司，且增持规模较8月进一步扩大。
国家版权局：印发《版权工作"十五五"规划》，加大软件侵权行为打击力度，支持软件企业海外维权。
二部门：车企业应建立健全供应商账款支付管理制度，于每年7月底、1月底前完成半年度、年度情况报告，不能以缩短账期为由压低供货价格。
华为发布MateXT2三折叠手机，搭载最新的麒麟9050 Pro芯片，实现芯片性能的跨越式提升。
全球超大规模数据中心企业在2027年的AI基础设施投资规模将达1.3万亿美元，同比增长 60%
华龙一号2.0版三代加核电技术9项关键安全指标显著提升，新一代“和睦系统”机柜数量减少约40%。
农业农村部等六部门：联合印发《坚持农业农村优先发展 完善乡村振兴投入机制实施方案》
小米18 Fold陶瓷特别版折叠屏手机：正式发布，使用新型氮化硅陶瓷，仅16GB+1TB版本，售价15999元，限量1500台。
行业利好：
6g：德科立688205 、武汉凡谷002194、汇源通信000586、长江通信600345、欣天科技300615
人形机器人：万讯自控300112、迅捷兴688655、恒锋工具300488、恒而达300946、豪美新材002988
乡村振兴：智慧农业000816、华宝股份300741、亚盛集团600108、敦煌种业600354、万向德农600371
AI营销：三人行605168、真视通002771、易点天下301171、荣信文化301231、粤传媒002181、视觉中国000681
个股公告：
金橙子：正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市智博泰克科技股份有限公司的控股权并募集配套资金。
新华传媒：公司拟以发行股份方式购买上海界面财联社科技股份有限公司控股权，预计构成重大资产重组
金钟股份：控股股东及实控人拟协议转让19.50%股份引入蔚来资本
鼎阳科技：发布SDG8100A系列高端任意波形发生器产品，覆盖高速电子、无线通信、汽车电子、新能源、先进计算
长源东谷：拟购买康豪机电100%股权，交易价格50.1亿元
东利机械：清华大学向公司交付汽车用电磁式主动悬架系统研发成果。
康达新材：拟投资4.25亿元建设风电叶片材料项目。
港迪技术：签署约1亿元数据中心电力方舱模组销售合同。
诺瓦星云：拟投资不超6.5亿元建设未来显示湾区科技园项目。
新股申购：
沈鼓集团：代码780091，发行价4.39元，市盈率29.81倍，申购上限6.5万股，主营装备制造。
研报精选：
GPT-6Astra一方面提升推理能力上限，使得智能体接管用户电脑完成复杂工作、并实现智能体间协作成为现实，另一方面多模态理解及生成（尤其3D生成）能力的飞跃或助推其在影视、游戏领域得到更广泛应用，AI影视、AI游戏供给及渗透率或大幅提升，更多个性化影视、游戏内容产出或进一步拉动营销买量需求；另外，GPT-6Astra的智能跃迁或拉动其Token消耗加速，并推动模型间良性竞争加剧，其他模型厂后续或加快推出推理/多模态能力更强、更大参数的模型，推动AI产业发展加速，建议继续布局多模态AI方向。（1）多模态模型：重点推荐腾讯控股，受益标的包括Minimax、智谱、阿里巴巴等；（2）AI影视：重点推荐芒果超媒、阅文集团，受益标的包括中文在线、兑吧、掌阅科技、博纳影业等；（3）AI营销：重点推荐汇量科技、引力传媒，受益标的包括易点天下、蓝色光标、迈富时；（4）AI游戏：重点推荐心动公司、世纪华通、巨人网络、恺英网络、网易等。
World Labs发布全球首个多模态世界模型Atlas，继续关注物理AI进展
9月2日，由李飞飞创办的World Labs发布面向空间智能的世界模型Atlas，可以原生处理文本、图像、视频、相机位姿与3D深度信息，并在同一套模型中完成世界生成、空间重建和时空模拟。该模型基于多模态自回归扩散Transformer架构，仅凭1-6张照片即可合成最长1分钟、1440p的连贯运镜视频，并支持稀疏视角空间重建，大幅降低3D场景构建成本，在盲测中的相机控制胜率远超主流模型。我们认为，Transformer架构或加速世界模型性能迭代和物理AI应用落地，而真实世界/合成3D数据对于模型训练依然至关重要，且缺口依然巨大，建议继续关注物理AI（世界模型、数据及采集设备）方向，受益标的包括风语筑、昆仑万维、凡拓数创、索辰科技、奥比中光、五一视界等。
风险提示：模型迭代速度、ARR增长速度等低于预期。
关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！
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