上午收盘了，今天盘面跟早评预判的差不多——“3.8万亿规划落地，算力能继续嗨吗？”答案出来了：科技确实冲高了，但分化严重，半导体冲高回落，资金又切到了农业、化肥、传媒这些方向。
先看指数
截至午间收盘，沪指涨了0.36%，收在3946.99点；深证成指涨了0.05%，收在13782.05点；创业板指跌了0.15%，收在3393.5点；科创50跌了0.42%。两市半日成交1.26万亿，比昨天放量122亿。全市场超3400只个股上涨，涨停家数不少，赚钱效应还行，但板块分化非常明显。
板块分化：农业化肥领涨，科技冲高回落
今天最猛的还是农业这条线。化肥板块异军突起，泸天化、川发龙蟒、金正大、赤天化、潞化科技涨停。种植业持续走强，亚盛集团4连板，敦煌种业8天5板，苏垦农发涨停。厄尔尼诺预期+全球粮食减产，农业这条线资金一直在反复做，持续性比想象的强很多。农业板块的逻辑其实挺顺的——极端天气、地缘冲突、粮食安全，三重因素叠加，资金愿意在里面反复做。
传媒板块延续强势，龙版传媒走出7连板，成为市场最高标，中国出版3连板，读者传媒2连板，中信出版20%涨停。传媒这条线受AI短剧应用催化，热度还在延续。
有色·铜概念表现活跃，精艺股份涨停，北方铜业触及涨停。消息面上，伦铜库存持续低位运行，LME铜价保持强势。
煤炭、房地产、教育也涨幅居前。盘面热点轮动很快，化肥、农业、传媒、有色、房地产都在动，但谁也没有形成绝对主线。
跌的方向，半导体高开低走，盘中一度跌超1%，消费电子、液冷服务器、电工电网方向跌幅居前。科技方向昨天涨得太猛了，今天出现分歧是正常的，但半导体冲高回落的走势说明资金对这个方向还是谨慎。
资金逻辑：还是轮动，不是主线
今天盘面的核心特征就是“热点快速轮动”，化肥、农业、传媒、有色、房地产都在涨，但资金没有集中在某一个方向集中进攻，而是四处出击。这种走势说明市场依然缺乏绝对主线，成交虽然小幅放量，但不到1.3万亿的半日成交还撑不起多个方向同时走强。
半导体冲高回落是最典型的例子——3.8万亿的规划利好，早盘冲了一下，结果没多久就下来了，追高的人又挂旗杆了。这个走势再次印证了当前市场的心态：利好落地先冲一把，冲完了就兑现，没人愿意在高位接力。
下午观察要点
第一，半导体能不能稳住，如果午后继续走弱，科技方向的短期情绪可能会进一步降温。第二，农业、化肥今天涨得猛，午后能不能守住涨幅。第三，量能能不能继续放大，1.26万亿的半日成交只能说中规中矩，离支撑多板块同步走强还有差距。
操作上
今天盘面给我的感觉就是“轮动很快，主线不明”。农业、化肥、传媒这些方向在涨，但更多是存量资金在切换，而不是增量资金在进场。今天没有明显的出手信号，多看少动比较稳妥。仓位控制好，追高容易被套。
今天就这些。下午再看。
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