—盘面拆解——

昨天市场修复反弹，今早竞价题材惯性走强， 消息刺激电子气体（二氯二氢硅）三孚股份大单一字涨停；农业板块受泰国糖产量预期下降的影响，亚盛集团、红棉股份等多股大单一字涨停，金健米业高开近4%再创趋势新高。开盘后大消费异动，百大集团一字四连板，桂林旅游二连板，国芳集团涨超3%再创趋势新高；受国际铜价创历史新高带动，有色金属板块精艺股份涨停。AI应用（AI版权）龙版传媒七连板，中国出版三连板，读者传媒二连板；AI硬件中京电子二连板，权重深南电路涨超6%；受工信部适时启动6G商用的政策催化，6G概念武汉凡谷涨停。同时盘中化工板块异动拉升，川发龙蟒涨停，金正大二连板。不过盘面并未走出全面普涨，指数很快分化，创业板指跌近-1%，权重宁德时代跌近-4%，中际旭创、深南电路等科技权重冲高回落。盘面继续轮动，芯片（存储）盈新发展涨停，香农芯创、普冉股份涨超4%；AI硬件（光通信）杭电股份涨停，权重中际旭创、长飞光纤涨超3%。指数回落过后，防守方向迎来资金回流，农业板块金健米业二连板，万向德农触及涨停。午后医药板块热度延续，精华制药涨停过后，奥浦迈涨超12%，板块赚钱效应进一步扩散。下午两点市场分歧再次加大，AI应用方向龙版传媒反复开板，农业板块金健米业触板回落，AI硬件的杭电股份、医药板块的千金药业相继炸板，短线兑现压力开始显现。AI硬件板块内部分化进一步加剧，杭电股份、兴森科技炸板，权重中际旭创、深南电路震荡回落。分歧之中仍有新题材接力，石油石化板块受布伦特原油站上98美元/桶的消息催化异动拉升，中曼石油涨停；化工板块金牛化工涨停。总的来看，三大指数全天分化，上证指数红盘震荡，创业板指翻绿跌-1%，收盘两市总成交近2万亿，相较前一交易日成交额持平，上涨个股超3000家。农业板块表现最强，泰国食糖减产助攻板块继续批量涨停；科技赛道内部分化，光通信、6G、存储等细分冲高回落；医药等板块同样轮动，整体是市场反弹次日的正常分化表现。短线投机方面，监管个股高争民爆再度负反馈（但有过撬板动作），临近异动的国芳集团、龙版传媒等也明显承压，绕异动或往中低位切是当前相对安全的参与方式。市场反弹两天有所回落，在大面积亏钱效应出现之前，这里的投机方向（绕异动）依然是阻力更小的地方。而其他板块目前都已经反复活跃过，目前谈不上性价比，如果有盘中转强的动作会反推相关方向的高标。