盘面拆解——

昨晚美股光通信板块大涨，受此影响三大指数集体高开，创业板指涨超1%，AI硬件（光通信）权重中际旭创、新易盛高开超3%，长飞光纤、剑桥科技等多股高开。短线情绪则受龙版传媒停牌影响，竞价小幅分化，高位股万向德农、楚天龙大幅低开，金健米业、国芳集团等多股小幅低开。开盘后板块快速轮动，大消费百大集团触及五连板，国芳集团、安记食品等维持水下震荡；农业亚盛集团五连板，金健米业、万向德农逼近翻红；有色金属受津巴布韦宣布禁止锑和钨出口的消息催化，精艺股份二连板，倍杰特涨超10%。而指数并未高举高打，很快出现回落，上证指数率先翻绿，全市场下跌个股超3500家，权重中际旭创、新易盛等多股高开回落。分化之中科技细分轮番异动，芯片（光刻胶）彤程新材逼近涨停；AI硬件（光纤）权重长飞光纤涨停；高速连接新亚电子、兆龙互连涨停。但短线兑现压力持续释放，连板股百大集团、亚盛集团炸板，爱仕达大跌，高位股国芳集团深水震荡，捷荣技术跌停。此外黄酒古越龙山四天二板；医药精华制药二连板，近岸蛋白、哈药股份从水下翻红；煤炭大有能源涨停；算电协同汉缆股份涨停，但有AI应用出版传媒、慈文传媒跌停。盘中情绪小幅回流，百大集团回封五连板，亚盛集团逼近涨停，高位股新赛股份维持高位震荡，国芳集团跌幅收窄。不过AI硬件的分歧也开始显现，权重新易盛、胜宏科技震荡回落，华正新材炸板跳水。午后三大指数集体翻绿，下跌个股超4000家，权重新易盛、天孚通信翻绿，长鑫科技震荡走弱。受现货黄金涨超1%的消息刺激，黄金板块莱绅通灵涨停，湖南黄金涨超7%。好在三大指数逐渐止跌企稳，创业板指率先翻红，权重宁德时代、新易盛翻红。AI硬件也迎来回流，光通信权重东山精密涨超5%，光纤远东股份涨停。尾盘农业板块异动拉升，亚盛集团尝试回封，农发种业涨超6%，最终盘面维持震荡直至收盘。总的来看，三大指数冲高回落，午后震荡回升，收盘两市总成交不足1.9万亿，相较前一交易日缩量5%，下跌个股超3500家。昨晚外围科技股走强，但今早对市场的提振作用甚微，AI硬件多数高开回落。此外市场相比昨日加剧分化，题材轮动力度再弱了一挡。短线投机则由于龙版传媒停牌的影响，临近异动的高位股全天承压，不过投机整体反馈不算恶劣，离异动还有距离的连板股、中位股仍有资金尝试，随机性大且也有陆续兑现的可能，整体不上不下。当前轮动活跃的方向还是AI硬件分支、AI应用、农业、大消费、化工等，市场震荡期间只能边走边看，也可以先观望等风险释放，更容易出现上涨空间的时候再参与。