1、厄尔尼诺效应产生的市场效果还在放大。农业、粮食、化肥、橡胶、白糖、水产等等都在其中。甚至是火电、煤炭、棕榈油、航运、水利这些也被带动。昨天和今天市场最强的细分就是白糖。这里面有真正做白糖的，也有做替代概念的代糖等。
2、前面有一次说到AI应用这个细分进行遴选的难度和困惑，有一点现在是肯定的，就是看AI应用属性业务的营收占比是不是快速在增加，短期内看不到盈利快速增长，但是看到快速占领市场也是好的。按照这个逻辑发现某支核心标的2个月涨了170%。因为过去我几乎100%不看ST，所以以前没有注意到。
3、核心观察标的
白糖：华康股份、中粮科技、中粮糖业、ST广糖、三元生物、保龄宝、粤桂股份、红棉股份。
橡胶：黑猫股份、彤程新材、科创新源、海南橡胶。
农业：新赛股份、新农开发、中水渔业、泸天化、金正大、亚盛集团、农发种业、敦煌种业、神农种业、金健米业、潞化科技、四川美丰、云天化、深粮控股。
培育钻石：沃尔德、国机精工、楚江新材、四方达、力量钻石、黄河旋风、惠丰钻石。
光纤光缆：兆龙互联、远东股份、华脉科技、永鼎股份、长飞光纤、长盈通、杭电股份、亨通光电、三孚股份、日丰股份、领先股份。
这个细分最近一直很强。但是今天分歧很大，很多标的冲高回落甚至是大量炸板。
有色：湖南白银、白银有色、兴业银锡、莱绅通灵、湖南黄金、精艺股份、鑫科材料、北方铜业、晓程科技、紫金矿业。
军工：ST天宜、中科海讯、长城电工、亚星锚链、湖南天雁、北方长龙、捷强装备、中国铀业、长城军工。
PCB：海目星、满坤科技、华正新材、奥士康、强达电路、东威科技。
AI应用：ST豆神、优刻得、首都在线、每日互动、易点天下、卓易信息。
先进封装：绿通科技、大港股份、华兴源创、联瑞新材、凌玮科技、深科达、天承科技、利扬芯片、新益昌、劲拓股份、芯碁微装。
今天这个方向表现不错。
煤炭：广汇能源、云煤能源、郑州煤电、大有能源、龙星科技。
其他观察标的1：百大集团、中百集团、桂林旅游、光智科技、有研新材、云南锗业、会稽山。
其他观察标的2：太辰光、长芯博创、长进光子、仕佳光子、腾景科技、赛微电子、三环集团、潍柴动力。
其他观察标的3：芒果超媒、近岸蛋白、百普赛斯、中国船舶、松发股份。
其他观察标的4：我爱我家、青山纸业、华盛昌、荣盛石化、云铝股份、能辉科技、宝新能源、奥尼电子。
4、我的思考
第一，芒果超媒我始终觉得有，但是不知道什么时候启动。高风偏典型标的，一般人别碰。
第二，虽然说震荡市看起来很难受，但是仔细遴选之下，会发现还是有很多图形不错的标的。
第三，反反复复看资金，看图形，看强度，只有笨办法最可靠，也最难。
第四，重视防守，错了就改。
第五，如果实在找不到更好的，就空仓等待。
有些核心标的，反复做T也不错。
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