明日重点关注以下六大核心主线及相关个股

$太辰光(SZ300570)$  创新药板块

商业化放量+出海BD活跃+mRNA主题催化，叠加AI赛道资金高低切换流入，板块单日主力资金净流入超208亿。

相关个股：恒瑞医药、百济神州、药明康德、康龙化成、凯莱英、荣昌生物

AI算力硬件板块

云厂商资本开支维持高位，光模块订单排至2027-2028年，国产算力芯片业绩集中兑现，算力军备竞赛进入业绩验证期。

相关个股：中际旭创、新易盛、中科曙光、浪潮信息、天孚通信、工业富联

MLCC板块

AI服务器单机用量为传统服务器8-13倍，日韩龙头集体涨价15%-40%，高端产能扩产周期长达18-24个月，供需缺口至少延续至2027-2028年。

相关个股：风华高科、三环集团、洁美科技、双星新材、康达新材、昀冢科技

PCB板块

AI服务器单机PCB价值量是传统服务器5-10倍，上游覆铜板年内累计涨价超40%，高端产线产能利用率超90%，订单普遍锁至2027年。

相关个股：沪电股份、胜宏科技、生益科技、鹏鼎控股、深南电路、景旺电子

智能网联新能源汽车板块

九部门联合印发"十五五"规划明确2030年高等级自动驾驶规模化应用，产能预警调控与兼并重组写入规划，智能化进入密集兑现期。

相关个股：宁德时代、比亚迪、拓普集团、三花智控、汇川技术、德赛西威

绿电/电力板块

"算电协同"首次写入政府工作报告及"十五五"规划，AI智算中心用电负荷指数级增长，叠加迎峰度夏高温用电高峰与新型电力系统建设提速。

相关个股：长江电力、国电南瑞、阳光电源、特变电工、华能水电、思源电气

不作为投资推荐！仅供参考。#社区牛人计划#