大家下午好，我是老陈。
今天早盘观察的是先导基电、亨通光电，收盘复盘直接说重点。
先导基电昨天收36.80，今天上午继续保持强势，午间报38.00，上涨3.26%，最高38.25，成交接近29.8亿。更重要的是今天半导体产业链整体走强，上午国产芯片板块一度涨超2%，说明它背后有板块联动。
但这只不能只看盘面热度。公司上半年虽然利润增幅很高，但扣非后主营盈利质量仍需要继续验证。所以先导基电后面我就看两个点：半导体方向能不能保持热度，连续放量之后自身节奏能不能稳住。
亨通光电的逻辑更清楚。
昨天收68.49，上涨4.72%，近期光通信方向一直比较活跃。公司上半年营收420.26亿，同比增长31.13%；归母净利润31.2亿，同比增长93.38%，其中光通信业务收入同比增长超过130%，基本面和产业景气是能对得上的。
所以亨通我不复杂化：光通信有热度的时候看它能不能保持辨识度，板块出现分歧的时候看量价能不能稳住。
再说目前手里的四只。
中晶科技今天上午继续走强，一度报40.70，半导体硅片方向同步活跃。连续几天热度起来以后，现在最重要的已经不是看它走得多快，而是看后面的持续性。
超声电子昨天收24.22，下跌3.58%，前面连续活跃后已经出现明显分歧。现在就看PCB方向，以及分歧之后自身节奏能不能重新稳定。
新希望还是看猪价、成本和经营改善，不因为一天的波动改变周期逻辑。
通达股份继续看电网设备方向。前面已经活跃过，现在更需要观察板块有表现时，它自己有没有跟上。
今天总结就六句话：
先导基电，看半导体热度和量价稳定性。
亨通光电，看光通信景气度能不能延续。
中晶科技，看半导体硅片持续性。
超声电子，看PCB分歧后的修复。
新希望，看猪价和成本。
通达股份，看电网设备方向的反馈。
今天上午半导体明显回暖，全市场超过4500只上涨。行情热闹的时候，我反而习惯少猜一点，多看看谁是真正跟着产业和业绩在走。
我是老陈，今天就复盘到这里。
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