$有研新材(SH600206)$  $长电科技(SH600584)$  今天复盘整体看了下，大盘已经顶到缺口处，双创离上方缺口还有距离，这三天双创的走势要强于大盘，特别是科创50非常强势。

后市，关注大盘能不能破缺口，只要破了，这一波科技降要迎来反弹自下跌之后最有力的一波反弹行情幅度上是破上方缺口，破下缺口上方的前高。

如果大盘反弹不及预期就此止步，那中秋前就需要做相应的减仓准备。

是24年924前的牛来暴力反弹，还是昙花一现的小幅度拉升看后市走势，这个位置只要反不上去，后面等待的必然有几条大阴线。

周一和周二将是决定这波反弹质量的决定性行情，不知道是不是国庆让大家跟着妈妈筹钱入股市的行情。

从板块看，这一波如果有主升肯定是半导体带头反攻，现在所有的预期利好都在半导体，存储的扩产和光模块的创新都存在巨大的不确定性，这一点我们从个股的跌幅就能看出来谁强势，产业逻辑半导体是最强的。

说回个股，前天我进了华天，昨天华天止盈，今天开盘我就进了长电，受到之前贵金属那波的影响，总体上那波是招金最强势，虽然一直没板过，但是我没预料到华天今天居然这么大的单封板，看来龙头已经确认，但是长电比其他四家肯定都要强要稳的另外三家加一个蹭概念的太极。

有研我是昨天进的亏了，今天做了个套，每一波他走的都不会弱，情绪的延续也要靠自身实力的支撑的，只要科技还在有妍依然会是领头的。

从大方向上看，中美欧日韩的博弈依然是越来越强烈，从股市反应到贸易的对抗，后期国产链必然是主升的带动者，国产替代也一直是最主要的方向，所以领涨的依然是国产替代，马上要见面了，国产替代是不是要秀肌肉了