$新易盛(SZ300502)$ ：光模块这条线本周最强的老二，跟着中际旭创一起冲，周五又涨了快五个点，收在445，量能放得很足，走得相当硬气。逻辑拆三层：第一层，算力起来了，数据中心光互连需求爆发，高速光模块量价齐升，这是最实打实的业绩兑现环节；第二层，它是全球光模块出货量靠前的头部，客户都是海外云计算巨头，订单排到后面几个季度，基本盘扎实；第三层，它比中际旭创弹性大，龙头搭台它唱戏，情绪一来涨得比谁都快。这票我拿着踏实，下周重点看426这个位置，回踩不破就是健康的，趋势还在往上。
$立讯精密(SZ002475)$ ：消费电子里的定海神针，苹果链绝对龙头，周五涨了近四个点，收在54.10，稳稳站上均线。逻辑拆三层：第一层，它是果链里绑定最深的，苹果新品周期加上旺季备货，订单实打实；第二层，它这几年往汽车电子、服务器、算力硬件延伸，第二曲线已经长出来了，不是单一靠手机；第三层，这种大票流动性好，机构抱团，走得慢但走得稳，是压舱石。这票逻辑兑现的感觉挺爽，下周重点看52.56这个位置，守住就是稳的，向上看前高54.70能不能放量破。
$紫光股份(SZ000938)$ ：算力服务器这条线的核心，周五涨了三个多点，收在33.95，放量上攻。逻辑拆两层：一层是它是国内算力服务器和网络设备的主力供应商，算力中心建设铺开，它直接受益，订单在放量；另一层是它旗下新华三是国内服务器、交换机头部，市场份额稳定，等于抱住了算力这口大锅。技术面上这票刚放量启动，位置不算高，还有空间。下周重点看32.86这个位置，守住就是洗盘，向上看34.29能不能放量突破。
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