周末消息偏乐观：
1.9-11月！2个月的蜜月期
2.11月3号的美国中期选举，前特朗普不敢乱来
3.美股周五继续涨，科技也不例外，周一我们的市场继续看好
4.工信部、发改委印发《电子信息制造业发展 “十五五” 规划》，提出集成电路全链条攻关，重点支持先进计算、存储、先进封装产业发展。
5.华为全联接大会 9 月 17 日开幕，发布昇腾 960 超节点，采用 NPO 近封装光学技术，带动 MLCC、存储、液冷服务器硬件链走强。
6.华为发布 UnifiedBus 高速互联产品，机构看好光互连架构升级拉动光模块、800G 需求，叠加上市公司并购光通信企业事件催化。
7.在美联储加息之前，我们就反复提示，芯片半导体这个位置，值得大家留意。因为加息利空最大的就是科技，现在加息靴子落地，对科技就是利好。这个周末，市场送来了最好的回应——长鑫科技第五代技术平台正式量产。
如果说周五美股存储芯片的集体暴动是"点火"，那长鑫这次官宣量产，就是往已经烧起来的火里又浇了一勺油。
上周末加息+AI放缓论造成科技的二次冲击，当时说喊放缓的那几个人都是这几年全部身家全部梭哈在AI上，且无论自己还是公司所有人，未来也都全部押注在AI上，要放缓这种话大概率是说给某个目标群体听的，利益的角度不符合常识。叠加市场整体在时间和空间上都已经经历了消化，这种时候再因为所谓的放缓加速向下，就应该仔细想想是机会还是风险了。
截止本周不少科技细分的图已经走好了，当下还在局部领涨的早期阶段，我认为大级别行情只差一个催化。
指数：
1.周五放量2500，市场整体量能到2万亿以上！这个节点，非常关键；外围的利空，基本都已经落地。所以接下来，只要市场能够温和放量，很有机会开启一个新的主波浪；而方向，从未变过，我们只看符合时代趋势的方向！科技
2.这里向下的空间有限，下周大概率是直接开启行情了；只是看下周的行情开主升，还是温和向上！这里会有两种走法！因为毕竟马上要过双节了；不管怎么样，这里的方向只会向上了！对于我们的科技上面说的很清楚了
板块方向：
科技！科技！科技！接下来只做科技，别的不去做！
1.增量大、景气度高、业绩好
马上进入十月份，又到了三季度报的窗口期，业绩的重要性，会越来越高
2.这些真正有产业逻辑的方向，位置还不高，而这三个月，团队一直在研究产业、跟踪数据、验证逻辑
结果反而越来越明确：
人工智能的逻辑非但没有减弱，反而在进一步加强，更重要的是，经历了7-9月的市场弱势
比如算力：作为AI硬件最核心的环节之一，之前市场担心AI增速放缓，
但从客户订单、长期协议、供应承诺，到半导体价格，目前都没有看到明显放缓的迹象
比如半导体：2025-2030年，行业复合增速预计达到20%，而过去十年只有9%
整个AI硬件产业链里，PCB和CCL的增速几乎最高那一档，近三年复合增速，分别达到148%和161%
液冷，几乎是确定性最高的那一个
而光通信，依然维持过去几年的高景气度，目前也没有看到明显的下降拐点
有MLCC，逻辑发生质的变化
过去是消费周期品，而现在，AI服务器使用的MLCC数量是普通服务器的10倍以上
所以但凡认真研究过产业趋势，不可能说出AI逻辑变差的话，恰恰相反，从算力需求增长，到存储、半导体、PCB、CCL、液冷、光通信整个产业链的价值中枢不断向上
个股方向
个股拆解：好的标的很多，做好自己的一亩三分地！
波段趋势：从下周开始，一直到十月底不需要担心！我们只等他的主升是节前开还是节后开！
工业富联，预期不变，还是可以看到新高，继续上攻，后市可期！
中科曙光：超节点，目前这个位置没有问题，安心持有，有机会我会去做个T
688981中芯国际：半导体绝对龙头，规模最大的晶圆代工企业，国产替代的"绝对核心"
东山精密：继续持有，走势已经开始走出来了
中天科技：目前浮盈中，等一根大阳线就走
明日开仓计划
先做好手中持仓
$中天科技(SH600522)$$东山精密(SZ002384)$$中科曙光(SH603019)$
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
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